Сравнение GPK vs SON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SON с P/E 4.62 (у GPK — 10.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GPK оценён ниже: 0.34 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GPK — 0.90, у SON — 1.33. GPK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SON — 6.14, у GPK — 6.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SON (30.14% vs 8.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SON — 13.83%, у GPK — 3.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPK — 1.77, у SON — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SON ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPK | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.66 | 4.62 | |
| P/B | 0.90 | 1.33 | |
| P/S | 0.34 | 0.63 | |
| PEG | -0.20 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 6.97 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 30.14% | |
| ROA | 2.34% | 9.35% | |
| Валовая маржа | 16.94% | 20.92% | |
| Операц. маржа | 8.27% | 8.66% | |
| Чистая маржа | 3.17% | 13.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.41 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.47% | 4.44% | |
| Коэфф. выплат | 47.45% | 20.21% | |
| EPS | $0.92 | $10.38 | |
| Балансовая стоим. | $10.94 | $35.97 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GPK — 48.3, SON — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. GPK торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как SON ниже этой средней (-8.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SON выше SMA 200 (+1.6%), GPK — ниже (-34.8%). Долгосрочный тренд в пользу SON. ADX: GPK — 12.7 (нет тренда), SON — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SON — 0.51, GPK — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GPK составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPK | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.32 | 40.55 | |
| Stochastic %K | 25.67 | 30.81 | |
| CCI (20) | -44.02 | -129.40 | |
| MFI | 54.30 | 32.23 | |
| Williams %R | -74.33 | -69.19 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -1.36 | -4.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.65 | 23.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.10% | -8.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.79% | +1.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 64.85 | 87.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.51 | |
| ATR % | 4.84% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | -2.00 | 0.13 | |
| RS Rating | 2.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -58.59 | -17.86 | |
| BB ширина | 21.42 | 12.80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GPK генерирует 8,62 млрд $, SON — 7,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GPK — 444 млн $, SON — 396,38 млн $. GPK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPK — -81 млн $, SON — 392,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPK | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,62 млрд $ | 7,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 396,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.49 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 854 млн $ | 689,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | -81 млн $ | 392,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GPK платит 4.47%, SON — 4.44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GPK — 12 лет, SON — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GPK — 47.45%, SON — 20.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GPK | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.47% | 4.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 47.45% | 20.21% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.18% | -9.88% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GPK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.74%), SON — в ноябре (+4.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GPK — октябрь (-2.36%), SON — сентябрь (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SON: +0.78% против +0.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graphic Packaging Holding Company или Sonoco Products Company?
У кого выше рентабельность — GPK или SON?
Какие дивиденды у Graphic Packaging Holding Company и Sonoco Products Company?
Какая компания крупнее по выручке — Graphic Packaging Holding Company или Sonoco Products Company?
У кого выше маржинальность — GPK или SON?
Какая акция лучше по технике — GPK или SON?
Что лучше купить — GPK или SON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией