Сравнение GPK vs SLGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GPK оценён рынком дешевле: 10.66 против 14.19 у SLGN (разница составляет 24.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GPK дешевле: 0.34 против 0.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GPK — 0.90, у SLGN — 1.73. GPK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GPK — 6.97, у SLGN — 8.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SLGN — 12.47%, у GPK — 8.38%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SLGN удерживает чистую маржу на уровне 4.31%, опережая GPK (3.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPK — 1.77, у SLGN — 2.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GPK | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.66 | 14.19 | |
| P/B | 0.90 | 1.73 | |
| P/S | 0.34 | 0.61 | |
| PEG | -0.20 | -7.69 | |
| EV/EBITDA | 6.97 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 12.47% | |
| ROA | 2.34% | 3.04% | |
| Валовая маржа | 16.94% | 17.41% | |
| Операц. маржа | 8.27% | 9.75% | |
| Чистая маржа | 3.17% | 4.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 2.01 | |
| Текущая ликв. | 1.41 | 1.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.47% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 47.45% | 30.59% | |
| EPS | $0.92 | $2.68 | |
| Балансовая стоим. | $10.94 | $21.98 | |
Технический анализ
GPK набирает 26 из 100 по техническому скорингу, SLGN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GPK — 48.3 (нейтральная зона), SLGN — 42.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GPK торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как SLGN ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GPK — 12.7 (нет тренда), SLGN — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SLGN стабильнее (0.70 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает SLGN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GPK составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPK | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.32 | 42.18 | |
| Stochastic %K | 25.67 | 31.01 | |
| CCI (20) | -44.02 | -111.72 | |
| MFI | 54.30 | 26.00 | |
| Williams %R | -74.33 | -68.99 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -1.36 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.65 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | -0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.10% | -4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.79% | -10.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 64.85 | 89.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.70 | |
| ATR % | 4.84% | 3.42% | |
| Sharpe (1г) | -2.00 | -1.15 | |
| RS Rating | 2.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -58.59 | -33.40 | |
| BB ширина | 21.42 | 11.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GPK — 8,62 млрд $, SLGN — 6,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GPK — 444 млн $, SLGN — 288,40 млн $. GPK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPK — -81 млн $, SLGN — 422,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPK | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,62 млрд $ | 6,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.49 | $2.71 | |
| Операц. Cash Flow | 854 млн $ | 729,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -81 млн $ | 422,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GPK — 4.47%, SLGN — 2.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GPK — 12 лет, SLGN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GPK — 47.45%, SLGN — 30.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GPK | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.47% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 47.45% | 30.59% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.18% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPK — июле (+3.74%), для SLGN — январе (+5.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GPK — октябрь (-2.36%), SLGN — сентябрь (-2.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SLGN: +5.04% против +0.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graphic Packaging Holding Company или Silgan Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — GPK или SLGN?
Какие дивиденды у Graphic Packaging Holding Company и Silgan Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graphic Packaging Holding Company или Silgan Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — GPK или SLGN?
Какая акция лучше по технике — GPK или SLGN?
Что лучше купить — GPK или SLGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией