Сравнение GPK vs SEE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GPK оценён рынком дешевле: 10.66 против 12.25 у SEE (разница составляет 13.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GPK: 0.34 vs 1.16 у SEE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPK дешевле: 0.90 против 5.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GPK оценён ниже: 6.97 vs 8.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SEE составляет 48.39%, что превышает показатель GPK (8.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SEE впереди: 9.43% против 3.17% у GPK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GPK — 1.77, SEE — 3.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SEE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPK | SEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.66 | 12.25 | |
| P/B | 0.90 | 5.00 | |
| P/S | 0.34 | 1.16 | |
| PEG | -0.20 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 6.97 | 8.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 48.39% | |
| ROA | 2.34% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 16.94% | 29.79% | |
| Операц. маржа | 8.27% | 13.54% | |
| Чистая маржа | 3.17% | 9.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 3.31 | |
| Текущая ликв. | 1.41 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.47% | 1.90% | |
| Коэфф. выплат | 47.45% | 23.58% | |
| EPS | $0.92 | $3.44 | |
| Балансовая стоим. | $10.94 | $8.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SEE сильнее: 64/100 против 27/100 у GPK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GPK составляет 51.1 (нейтральная зона), у SEE — 64.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GPK на 3.2%, SEE на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SEE выше SMA 200 (+12.7%), GPK — ниже (-33.2%). Долгосрочный тренд в пользу SEE. Сила тренда по ADX: GPK — 11.9 (нет тренда), SEE — 14.1 (нет тренда). SEE менее волатилен — бета 0.77 против 0.99 у GPK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GPK составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPK | SEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.14 | 64.58 | |
| Stochastic %K | 35.35 | 100.00 | |
| CCI (20) | -16.79 | 122.87 | |
| MFI | 54.23 | 66.35 | |
| Williams %R | -64.65 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -0.99 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.95 | 14.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.21% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | +0.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.21% | +0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.19% | +12.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 67.12 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.77 | |
| ATR % | 4.79% | 0.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.90 | 1.79 | |
| RS Rating | 2.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -57.74 | -4.79 | |
| BB ширина | 20.81 | 1.17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GPK — 8,62 млрд $, SEE — 5,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GPK — 444 млн $, SEE — 505,50 млн $. SEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GPK генерирует -81 млн $, SEE — 458,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GPK | SEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,62 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 505,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.49 | $3.44 | |
| Операц. Cash Flow | 854 млн $ | 628 млн $ | |
| Free Cash Flow | -81 млн $ | 458,50 млн $ |
Дивиденды
GPK и SEE — дивидендные акции. Доходность: GPK — 4.47%, SEE — 1.90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GPK платит дивиденды 12 лет подряд, SEE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GPK — 47.45%, SEE — 23.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GPK | SEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.47% | 1.90% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 47.45% | 23.58% | |
| Лет выплат | 12.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.18% | -23.43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GPK приходится на июле (+3.74%), а SEE — на ноябре (+8.03%). Слабые месяцы: для GPK — октябрь (-2.36%), для SEE — сентябрь (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SEE: +3.36% против +0.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graphic Packaging Holding Company или Sealed Air Corporation?
У кого выше рентабельность — GPK или SEE?
Какие дивиденды у Graphic Packaging Holding Company и Sealed Air Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Graphic Packaging Holding Company или Sealed Air Corporation?
У кого выше маржинальность — GPK или SEE?
Какая акция лучше по технике — GPK или SEE?
Что лучше купить — GPK или SEE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией