ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GPC vs MUSA

Тикер 1
Тикер 2
GPC20
20MUSA
Genuine Parts Company (GPC) и Murphy USA Inc. (MUSA) — прямые конкуренты в индустрии «Специализированная торговля», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. MUSA торгуется с P/E 18.58, тогда как GPC — с P/E 217.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MUSA — 89.51%, у GPC — 1.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MUSA удерживает чистую маржу на уровне 2.81%, опережая GPC (0.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GPC предлагает более высокую дивидендную доходность (4.37% vs 0.44%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MUSA сильнее: 62/100 против 15/100 у GPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GPC и MUSA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
GPC
Genuine Parts Company
GPCNYSE
97,62 $+2,65 $ (+2,79%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 13,58 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
5.1
Качество
4.5
Рост
3.2
Техника
1.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
MUSA
Murphy USA Inc.
MUSANYSE
544,51 $-11,13 $ (-2,00%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 10,06 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.0
Качество
6.7
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

GPCMUSA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MUSA — P/E 18.58 vs 217.51 у GPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B GPC — 2.92, у MUSA — 15.62. EV/EBITDA MUSA — 11.26, у GPC — 25.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MUSA (89.51% vs 1.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MUSA — 2.81%, у GPC — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPC — 1.50, у MUSA — 4.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GPCMUSA
ПоказательGPCMUSAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E217.5118.58
P/B2.9215.62
P/S0.530.52
PEG-2.340.86
EV/EBITDA25.5311.26
Рентабельность
ROE1.31%89.51%
ROA0.29%11.38%
Валовая маржа36.17%5.51%
Операц. маржа4.42%4.35%
Чистая маржа0.24%2.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.504.08
Текущая ликв.1.090.83
Быстрая ликв.0.480.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.37%0.44%
Коэфф. выплат950.66%7.84%
EPS$0.44$29.90
Балансовая стоим.$32.64$35.57

Технический анализ

MUSA набирает 62 из 100 по техническому скорингу, GPC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GPC — 40.7 (нейтральная зона), MUSA — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MUSA выше на 7.1%, GPC — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MUSA выше SMA 200 (+30.9%), GPC — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу MUSA. ADX: GPC — 23.4 (слабый тренд), MUSA — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MUSA стабильнее (-0.17 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает MUSA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MUSA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GPCMUSA
Общая оценка
15
62
Осцилляторы
34
50
Тренд
32
61
Объём
25
69
Волатильность
40
43
ИндикаторGPCMUSAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.6951.91
Stochastic %K42.630.39
CCI (20)-79.12-6.72
MFI24.5448.62
Williams %R-57.37-99.61
MACD гистограмма-0.64-5.28
Momentum (10)-7.63-20.73
Тренд
ADX23.4521.23
Цена vs EMA 9+0.59%-2.21%
Цена vs EMA 20-2.78%-0.68%
Цена vs SMA 50-6.49%+7.08%
Цена vs SMA 200-21.61%+30.87%
Объём
CMF-0.330.11
Volume Ratio85.1276.12
Волатильность и статистика
Beta0.86-0.17
ATR %3.21%3.69%
Sharpe (1г)-0.850.58
RS Rating17.0067.00
52w от хая-34.30-8.88
BB ширина19.7719.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GPC — 24,30 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GPC — 65,94 млн $, MUSA — 470,60 млн $. MUSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPC — 420,92 млн $, MUSA — 374,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGPCMUSAЛидер
Выручка24,30 млрд $19,38 млрд $
Чистая прибыль65,94 млн $470,60 млн $
EPS (TTM)$0.47$24.38
Операц. Cash Flow890,76 млн $813,90 млн $
Free Cash Flow420,92 млн $374,30 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GPC — 4.37%, MUSA — 0.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GPC — 13 лет, MUSA — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GPC — 950.66%, MUSA — 7.84%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательGPCMUSAЛидер
Див. доходность4.37%0.44%
Годовые дивиденды$2.13$1.27
Коэфф. выплат950.66%7.84%
Лет выплат13.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.20%4.08%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPC — ноябре (+4.47%), для MUSA — июле (+5.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GPC — октябрь (-3.14%), MUSA — январь (-0.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MUSA: +25.31% против +6.07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GPC
+0.9
-0.0
-2.0
+2.8
+0.8
+0.9
+1.4
+0.6
+0.6
-3.1
+4.5
-1.2
MUSA
-0.9
-0.6
+4.3
+4.0
+2.1
+3.1
+6.0
+0.6
+0.7
+3.4
+3.3
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или Murphy USA Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Murphy USA Inc.: P/E 18.58 против 217.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — GPC или MUSA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GPC — 1.31%, MUSA — 89.51%. Преимущество у MUSA.
Какие дивиденды у Genuine Parts Company и Murphy USA Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GPC — 4.37%, MUSA — 0.44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или Murphy USA Inc.?
Выручка GPC за TTM — 24,30 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. GPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GPC или MUSA?
Чистая маржа GPC — 0.24%, MUSA — 2.81%. MUSA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GPC или MUSA?
Технический скоринг: GPC — 15/100, MUSA — 62/100. MUSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GPC или MUSA?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией