Сравнение GNRC vs OTIS

Тикер 1

Тикер 2

GNRC17

23OTIS

Инвесторы часто выбирают между GNRC и OTIS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации OTIS крупнее в 1.9× (27,49 млрд $ vs 14,59 млрд $). По мультипликатору P/E OTIS оценён рынком дешевле: 18.68 против 75.79 у GNRC (разница составляет 75.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как GNRC показывает рентабельность 7.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности OTIS впереди: 10.11% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. OTIS выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 22/100 у OTIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. OTIS побеждает по числу метрик: 23 против 17 у GNRC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

247,79 $+2,60 $ (+1,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.8

Качество

6.0

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Otis Worldwide Corporation

OTISNYSE

71,63 $+0,36 $ (+0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

5.6

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GNRCOTIS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OTIS с P/E 18.68 (у GNRC — 75.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1.87 против 3.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14.26 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как GNRC показывает рентабельность 7.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: OTIS — 10.11%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, OTIS — -1.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GNRCOTIS

Показатель	GNRC	OTIS
Мультипликаторы оценки
P/E	75.79	18.68
P/B	5.35	-4.87
P/S	3.34	1.87
PEG	-1.71	-17.93
EV/EBITDA	33.56	14.26
Рентабельность
ROE	7.18%	-27.10%
ROA	3.38%	14.05%
Валовая маржа	38.14%	30.39%
Операц. маржа	7.46%	15.44%
Чистая маржа	4.37%	10.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	-1.45
Текущая ликв.	2.03	0.84
Быстрая ликв.	0.99	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.39%
Коэфф. выплат	0.16%	44.23%
EPS	$3.24	$3.82
Балансовая стоим.	$45.80	$-14.00

Технический анализ

GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNRC — 50.2 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, OTIS — ниже на -8.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 1.50). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCOTIS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GNRC	OTIS
Осцилляторы
RSI (14)	50.18	30.21
Stochastic %K	18.15	17.03
CCI (20)	-34.84	-127.52
MFI	51.32	30.66
Williams %R	-81.85	-82.97
MACD гистограмма	-3.62	-0.35
Momentum (10)	-22.23	-5.44
Тренд
ADX	31.11	30.06
Цена vs EMA 9	-4.27%	-1.87%
Цена vs EMA 20	-2.04%	-4.53%
Цена vs SMA 50	+9.84%	-8.59%
Цена vs SMA 200	+30.73%	-17.55%
Объём
CMF	0.36	-0.27
Volume Ratio	68.24	66.62
Волатильность и статистика
Beta	1.50	0.37
ATR %	4.45%	2.49%
Sharpe (1г)	1.34	-1.47
RS Rating	89.00	17.00
52w от хая	-11.42	-29.73
BB ширина	29.74	13.81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GNRC	OTIS
Выручка	4,21 млрд $	14,43 млрд $
Чистая прибыль	159,55 млн $	1,38 млрд $
EPS (TTM)	$2.73	$3.53
Операц. Cash Flow	437,98 млн $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	268,13 млн $	1,44 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: OTIS обеспечивает 2.39% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GNRC	OTIS
Див. доходность	—	2.39%
Годовые дивиденды	$5.00	$0.86
Коэфф. выплат	0.16%	44.23%
Лет выплат	2.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-1.34%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNRC — июле (+11.86%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для OTIS — сентябрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +10.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GNRC

+1.8

+5.2

-3.7

+1.2

+6.9

+8.9

+11.9

+1.6

-2.0

+0.6

+2.5

-3.6

OTIS

+0.4

+2.0

+0.4

+0.6

+1.3

+2.8

+3.0

-1.5

-2.6

-0.7

+5.0

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Otis Worldwide Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Otis Worldwide Corporation: P/E 18.68 против 75.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GNRC или OTIS?

ROE GNRC — 7.18%, OTIS — -27.10%. GNRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Otis Worldwide Corporation?

Otis Worldwide Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.39%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Otis Worldwide Corporation?

По объёму выручки: GNRC — 4,21 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GNRC или OTIS?

Чистая маржа GNRC — 4.37%, OTIS — 10.11%. OTIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GNRC или OTIS?

Технический скоринг: GNRC — 62/100, OTIS — 22/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GNRC или OTIS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GNRC выигрывает 17, OTIS — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией