Сравнение GNRC vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MWA с P/E 19.18 (у GNRC — 75.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MWA дешевле: 2.72 против 3.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MWA дешевле: 3.71 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MWA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.74% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MWA — 14.17%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, MWA — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNRC | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 19.18 | |
| P/B | 5.35 | 3.71 | |
| P/S | 3.34 | 2.72 | |
| PEG | -1.71 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 11.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 20.74% | |
| ROA | 3.38% | 11.00% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 37.58% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 19.38% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 4.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 2.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 20.64% | |
| EPS | $3.24 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $6.85 | |
Технический анализ
GNRC набирает 59 из 100 по техническому скорингу, MWA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNRC — 51.9 (нейтральная зона), MWA — 34.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 10.7%, MWA — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+31.8%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: GNRC — 29.0 (выраженный тренд), MWA — 30.3 (выраженный тренд). По бете MWA стабильнее (0.92 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.89 | 34.75 | |
| Stochastic %K | 24.88 | 7.74 | |
| CCI (20) | -36.49 | -97.74 | |
| MFI | 49.40 | 25.48 | |
| Williams %R | -75.12 | -92.26 | |
| MACD гистограмма | -3.98 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -18.96 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.04 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.62% | -2.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | -4.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.66% | -8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.78% | -4.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 58.44 | 86.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 0.92 | |
| ATR % | 4.31% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.02 | |
| RS Rating | 89.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -10.48 | -18.97 | |
| BB ширина | 26.89 | 16.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, MWA — 191,70 млн $. MWA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNRC | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 191,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $1.23 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 172 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MWA обеспечивает 1.09% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNRC | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 20.64% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNRC — июле (+11.86%), для MWA — июле (+5.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для MWA — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — GNRC или MWA?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — GNRC или MWA?
Какая акция лучше по технике — GNRC или MWA?
Что лучше купить — GNRC или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией