Сравнение GNRC vs MSM

Тикер 1

Тикер 2

GNRC12

27MSM

GNRC против MSM — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GNRC крупнее в 2.5× (14,59 млрд $ vs 5,92 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MSM выглядит привлекательнее: 28.62 против 75.79. Премия к оценке GNRC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала MSM составляет 15.00%, что превышает показатель GNRC (7.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSM впереди: 5.40% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MSM выплачивает дивиденды с доходностью 3.26% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, GNRC — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MSM побеждает по числу метрик: 27 против 12 у GNRC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

247,79 $+2,60 $ (+1,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.8

Качество

6.0

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GNRCMSM

Фундаментальный анализ

MSM торгуется с P/E 28.62, тогда как GNRC — с P/E 75.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MSM оценён ниже: 1.55 против 3.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.00% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSM — 5.40%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, MSM — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GNRCMSM

Показатель	GNRC	MSM
Мультипликаторы оценки
P/E	75.79	28.62
P/B	5.35	4.28
P/S	3.34	1.55
PEG	-1.71	-13.59
EV/EBITDA	33.56	16.08
Рентабельность
ROE	7.18%	15.00%
ROA	3.38%	8.45%
Валовая маржа	38.14%	40.78%
Операц. маржа	7.46%	8.45%
Чистая маржа	4.37%	5.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	0.40
Текущая ликв.	2.03	1.73
Быстрая ликв.	0.99	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.26%
Коэфф. выплат	0.16%	92.69%
EPS	$3.24	$3.71
Балансовая стоим.	$45.80	$24.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GNRC — 50.2, MSM — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GNRC на 9.8%, MSM на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), MSM — 29.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета MSM — 0.82, GNRC — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCMSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GNRC	MSM
Осцилляторы
RSI (14)	50.18	63.21
Stochastic %K	18.15	68.06
CCI (20)	-34.84	49.61
MFI	51.32	49.93
Williams %R	-81.85	-31.94
MACD гистограмма	-3.62	-0.30
Momentum (10)	-22.23	1.16
Тренд
ADX	31.11	29.76
Цена vs EMA 9	-4.27%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-2.04%	+2.85%
Цена vs SMA 50	+9.84%	+9.72%
Цена vs SMA 200	+30.73%	+17.38%
Объём
CMF	0.36	0.07
Volume Ratio	68.24	65.62
Волатильность и статистика
Beta	1.50	0.82
ATR %	4.45%	2.66%
Sharpe (1г)	1.34	0.94
RS Rating	89.00	69.00
52w от хая	-11.42	-2.39
BB ширина	29.74	10.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GNRC генерирует 4,21 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, MSM — 199,33 млн $. MSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GNRC	MSM
Выручка	4,21 млрд $	3,77 млрд $
Чистая прибыль	159,55 млн $	199,33 млн $
EPS (TTM)	$2.73	$3.57
Операц. Cash Flow	437,98 млн $	333,72 млн $
Free Cash Flow	268,13 млн $	240,88 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MSM обеспечивает 3.26% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GNRC	MSM
Див. доходность	—	3.26%
Годовые дивиденды	$5.00	$1.74
Коэфф. выплат	0.16%	92.69%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-10.32%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GNRC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.86%), MSM — в ноябре (+5.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для MSM — июнь (-1.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GNRC

+1.8

+5.2

-3.7

+1.2

+6.9

+8.9

+11.9

+1.6

-2.0

+0.6

+2.5

-3.6

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у MSC Industrial Direct Co., Inc. ниже (28.62 vs 75.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GNRC или MSM?

ROE GNRC — 7.18%, MSM — 15.00%. MSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?

MSC Industrial Direct Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.26%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По объёму выручки: GNRC — 4,21 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GNRC или MSM?

Чистая маржа GNRC — 4.37%, MSM — 5.40%. MSM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GNRC или MSM?

Технический скоринг: GNRC — 62/100, MSM — 76/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GNRC или MSM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GNRC выигрывает 12, MSM — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией