Сравнение GNRC vs MLI

Тикер 1

Тикер 2

GNRC8

30MLI

Generac Holdings Inc. (GNRC) и Mueller Industries, Inc. (MLI) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. MLI торгуется с P/E 17.27, тогда как GNRC — с P/E 75.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует MLI (28.67% vs 7.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLI — 19.37%, у GNRC — 4.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MLI обеспечивает 0.82% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 45/100 у MLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:8 в пользу MLI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

247,79 $+2,60 $ (+1,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.8

Качество

6.0

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

GNRCMLI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MLI — P/E 17.27 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA MLI — 11.34, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLI — 28.67%, у GNRC — 7.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLI удерживает чистую маржу на уровне 19.37%, опережая GNRC (4.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0.49, у MLI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GNRCMLI

Показатель	GNRC	MLI
Мультипликаторы оценки
P/E	75.79	17.27
P/B	5.35	4.39
P/S	3.34	3.39
PEG	-1.71	0.45
EV/EBITDA	33.56	11.34
Рентабельность
ROE	7.18%	28.67%
ROA	3.38%	21.48%
Валовая маржа	38.14%	27.76%
Операц. маржа	7.46%	22.90%
Чистая маржа	4.37%	19.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	0.00
Текущая ликв.	2.03	5.35
Быстрая ликв.	0.99	4.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.82%
Коэфф. выплат	0.16%	14.15%
EPS	$3.24	$7.76
Балансовая стоим.	$45.80	$30.81

Технический анализ

GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, MLI — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNRC — 50.2 (нейтральная зона), MLI — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GNRC и MLI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.8% и +8.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), MLI — 31.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MLI стабильнее (1.13 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCMLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GNRC	MLI
Осцилляторы
RSI (14)	50.18	52.77
Stochastic %K	18.15	34.19
CCI (20)	-34.84	-90.64
MFI	51.32	58.56
Williams %R	-81.85	-65.81
MACD гистограмма	-3.62	-1.22
Momentum (10)	-22.23	-5.05
Тренд
ADX	31.11	31.68
Цена vs EMA 9	-4.27%	-1.32%
Цена vs EMA 20	-2.04%	-0.14%
Цена vs SMA 50	+9.84%	+8.33%
Цена vs SMA 200	+30.73%	+18.87%
Объём
CMF	0.36	-0.11
Volume Ratio	68.24	118.38
Волатильность и статистика
Beta	1.50	1.13
ATR %	4.45%	2.75%
Sharpe (1г)	1.34	1.84
RS Rating	89.00	85.00
52w от хая	-11.42	-5.25
BB ширина	29.74	8.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GNRC	MLI
Выручка	4,21 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	159,55 млн $	765,19 млн $
EPS (TTM)	$2.73	$6.99
Операц. Cash Flow	437,98 млн $	755,44 млн $
Free Cash Flow	268,13 млн $	686,64 млн $

Дивиденды

MLI выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GNRC	MLI
Див. доходность	—	0.82%
Годовые дивиденды	$5.00	$0.70
Коэфф. выплат	0.16%	14.15%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	6.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNRC — июле (+11.86%), для MLI — июле (+7.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3.67%), MLI — март (-4.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +24.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GNRC

+1.8

+5.2

-3.7

+1.2

+6.9

+8.9

+11.9

+1.6

-2.0

+0.6

+2.5

-3.6

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Mueller Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Industries, Inc.: P/E 17.27 против 75.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GNRC или MLI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GNRC — 7.18%, MLI — 28.67%. Преимущество у MLI.

Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Mueller Industries, Inc.?

Mueller Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.82%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Mueller Industries, Inc.?

Выручка GNRC за TTM — 4,21 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. MLI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GNRC или MLI?

Чистая маржа GNRC — 4.37%, MLI — 19.37%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GNRC или MLI?

Технический скоринг: GNRC — 62/100, MLI — 45/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GNRC или MLI?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:30 в пользу MLI по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией