Сравнение GNRC vs LECO

Тикер 1

Тикер 2

GNRC16

24LECO

GNRC против LECO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. LECO торгуется с P/E 26.52, тогда как GNRC — с P/E 75.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.29% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LECO — 12.39%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LECO выплачивает дивиденды с доходностью 1.18% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, LECO — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LECO уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

247,79 $+2,60 $ (+1,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.8

Качество

6.0

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Lincoln Electric Holdings, Inc.

LECONASDAQ

260,08 $-0,43 $ (-0,17%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

8.3

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GNRCLECO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LECO — P/E 26.52 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) GNRC дешевле: 5.35 против 9.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LECO оценён ниже: 18.29 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LECO составляет 37.29%, что превышает показатель GNRC (7.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LECO впереди: 12.39% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, LECO — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GNRCLECO

Показатель	GNRC	LECO
Мультипликаторы оценки
P/E	75.79	26.52
P/B	5.35	9.45
P/S	3.34	3.28
PEG	-1.71	1.35
EV/EBITDA	33.56	18.29
Рентабельность
ROE	7.18%	37.29%
ROA	3.38%	13.80%
Валовая маржа	38.14%	36.10%
Операц. маржа	7.46%	17.12%
Чистая маржа	4.37%	12.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	0.98
Текущая ликв.	2.03	1.83
Быстрая ликв.	0.99	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.18%
Коэфф. выплат	0.16%	31.45%
EPS	$3.24	$9.82
Балансовая стоим.	$45.80	$27.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 62/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GNRC — 50.2, LECO — 47.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GNRC на 9.8%, LECO на 0.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), LECO — 19.2 (нет тренда). GNRC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LECO. Волатильность: бета LECO — 1.11, GNRC — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCLECO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GNRC	LECO
Осцилляторы
RSI (14)	50.18	47.13
Stochastic %K	18.15	30.62
CCI (20)	-34.84	-83.54
MFI	51.32	44.96
Williams %R	-81.85	-69.38
MACD гистограмма	-3.62	-1.18
Momentum (10)	-22.23	-11.04
Тренд
ADX	31.11	19.21
Цена vs EMA 9	-4.27%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-2.04%	-0.98%
Цена vs SMA 50	+9.84%	+0.67%
Цена vs SMA 200	+30.73%	+3.61%
Объём
CMF	0.36	-0.13
Volume Ratio	68.24	87.22
Волатильность и статистика
Beta	1.50	1.11
ATR %	4.45%	2.69%
Sharpe (1г)	1.34	1.05
RS Rating	89.00	69.00
52w от хая	-11.42	-16.10
BB ширина	29.74	7.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GNRC генерирует 4,21 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, LECO — 520,53 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, LECO — 534,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GNRC	LECO
Выручка	4,21 млрд $	4,23 млрд $
Чистая прибыль	159,55 млн $	520,53 млн $
EPS (TTM)	$2.73	$9.39
Операц. Cash Flow	437,98 млн $	661,17 млн $
Free Cash Flow	268,13 млн $	534,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LECO обеспечивает 1.18% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, LECO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GNRC	LECO
Див. доходность	—	1.18%
Годовые дивиденды	$5.00	$1.58
Коэфф. выплат	0.16%	31.45%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GNRC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.86%), LECO — в июле (+6.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для LECO — март (-1.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +19.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GNRC

+1.8

+5.2

-3.7

+1.2

+6.9

+8.9

+11.9

+1.6

-2.0

+0.6

+2.5

-3.6

LECO

+4.0

+1.2

-1.8

+1.6

-0.3

+1.5

+6.7

+0.4

-1.5

+2.8

+5.7

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lincoln Electric Holdings, Inc. ниже (26.52 vs 75.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GNRC или LECO?

ROE GNRC — 7.18%, LECO — 37.29%. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.?

Lincoln Electric Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.18%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?

По объёму выручки: GNRC — 4,21 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GNRC или LECO?

Чистая маржа GNRC — 4.37%, LECO — 12.39%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GNRC или LECO?

Технический скоринг: GNRC — 62/100, LECO — 42/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GNRC или LECO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GNRC выигрывает 16, LECO — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией