Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение GNRC vs HWM

Тикер 1

Тикер 2

GNRC21

23HWM

Сравнение Generac Holdings Inc. (GNRC) и Howmet Aerospace Inc. (HWM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HWM крупнее в 8,7× (90,88 млрд $ vs 10,42 млрд $). GNRC торгуется с P/E 42,40, тогда как HWM — с P/E 49,17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует HWM (34,41% vs 9,54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20,52%, у GNRC — 5,82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: HWM обеспечивает 0,22% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 21:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

$176,98-$10,01 (-5,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,42 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

4.4

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

$227,13-$2,48 (-1,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 90,88 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.5

Качество

8.5

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GNRCHWM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GNRC — P/E 42,40 vs 49,17 у HWM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу GNRC: 2,48 vs 10,08 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GNRC — 3,81, у HWM — 16,02. EV/EBITDA GNRC — 21,85, у HWM — 34,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HWM — 34,41%, у GNRC — 9,54%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20,52%, опережая GNRC (5,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0,53, у HWM — 0,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GNRCHWM

Показатель	GNRC	HWM
Мультипликаторы оценки
P/E	42,40	49,17
P/B	3,81	16,02
P/S	2,48	10,08
PEG	-1,53	1,38
EV/EBITDA	21,85	34,80
Рентабельность
ROE	9,54%	34,41%
ROA	4,47%	14,12%
Валовая маржа	39,54%	34,44%
Операц. маржа	9,50%	28,33%
Чистая маржа	5,82%	20,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,53	0,79
Текущая ликв.	2,04	1,82
Быстрая ликв.	1,00	0,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,22%
Коэфф. выплат	0,00%	10,42%
EPS	$4,40	$4,68
Балансовая стоим.	$49,10	$14,33

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GNRC составляет 34,5 (нейтральная зона), у HWM — 29,2 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GNRC на -14,7%, HWM на -16,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GNRC — 27,4 (выраженный тренд), HWM — 31,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HWM менее волатилен — бета 1,10 против 1,78 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCHWM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GNRC	HWM
Осцилляторы
RSI (14)	34,54	29,24
Stochastic %K	7,35	8,52
CCI (20)	-103,04	-131,57
MFI	29,07	38,04
Williams %R	-92,65	-91,48
MACD гистограмма	-0,27	-3,65
Momentum (10)	-6,82	-37,72
Тренд
ADX	27,41	31,49
Цена vs EMA 9	-4,53%	-5,21%
Цена vs EMA 20	-8,07%	-10,08%
Цена vs SMA 50	-14,68%	-16,32%
Цена vs SMA 200	-14,91%	-7,59%
Объём
CMF	-0,11	-0,16
Volume Ratio	135,26	80,68
Волатильность и статистика
Beta	1,78	1,10
ATR %	4,82%	4,20%
Sharpe (1г)	0,16	0,64
RS Rating	33,00	63,00
52w от хая	-40,30	-26,67
BB ширина	26,00	30,62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HWM: +11,10% г/г vs -2,00%. GNRC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GNRC	HWM
Выручка	4,21 млрд $	8,25 млрд $
Рост выручки (г/г)	-2.00%	+11.10%
Чистая прибыль	159,55 млн $	1,51 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-50.90%	+30.60%
EPS (TTM)	$2,73	$3,73
Операц. Cash Flow	437,98 млн $	1,88 млрд $
Free Cash Flow	268,13 млн $	1,43 млрд $

Дивиденды

HWM выплачивает дивиденды с доходностью 0,22% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, HWM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	GNRC	HWM
Див. доходность	—	0,22%
Годовые дивиденды	$5,00	$0,38
Коэфф. выплат	—	10,42%
Лет выплат	2	14
CAGR дивидендов (5л)	—	56,87%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNRC приходится на июне (+8,91%), а HWM — на июле (+7,69%). Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3,67%), HWM — март (-5,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +30,09% против +26,81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GNRC

+1,8

+5,2

-3,7

+1,2

+6,9

+8,9

+8,3

+0,7

-2,0

+0,6

+2,5

-3,6

HWM

+3,3

+7,1

-5,3

-0,1

+6,9

+1,5

+7,7

+0,3

-0,8

+0,2

+7,1

+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Howmet Aerospace Inc.?

По P/E Generac Holdings Inc. оценена ниже: 42,40 против 49,17. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GNRC или HWM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GNRC — 9,54%, HWM — 34,41%. Преимущество у HWM.

Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Howmet Aerospace Inc.?

Howmet Aerospace Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,22%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Howmet Aerospace Inc.?

Выручка GNRC за TTM — 4,21 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. HWM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GNRC или HWM?

Чистая маржа GNRC — 5,82%, HWM — 20,52%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GNRC или HWM?

Технический скоринг: GNRC — 21/100, HWM — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GNRC или HWM?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:23 в пользу HWM по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией