Сравнение GNRC vs GWW

Тикер 1

Тикер 2

GNRC11

29GWW

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Generac Holdings Inc. (GNRC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GWW крупнее в 4.0× (58,51 млрд $ vs 14,59 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GWW — P/E 33.02 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель GNRC (7.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWW впереди: 9.70% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GWW выплачивает дивиденды с доходностью 0.75% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. GWW побеждает по числу метрик: 29 против 11 у GNRC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

247,79 $+2,60 $ (+1,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.8

Качество

6.0

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GNRCGWW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GWW оценён рынком дешевле: 33.02 против 75.79 у GNRC (разница составляет 56.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) GNRC дешевле: 5.35 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GWW оценён ниже: 21.11 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GWW — 9.70%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, GWW — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GNRCGWW

Показатель	GNRC	GWW
Мультипликаторы оценки
P/E	75.79	33.02
P/B	5.35	14.97
P/S	3.34	3.20
PEG	-1.71	-6.99
EV/EBITDA	33.56	21.11
Рентабельность
ROE	7.18%	46.57%
ROA	3.38%	18.81%
Валовая маржа	38.14%	39.15%
Операц. маржа	7.46%	14.23%
Чистая маржа	4.37%	9.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	0.71
Текущая ликв.	2.03	2.69
Быстрая ликв.	0.99	1.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.75%
Коэфф. выплат	0.16%	25.81%
EPS	$3.24	$37.67
Балансовая стоим.	$45.80	$91.82

Технический анализ

По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 62/100 у GNRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GNRC составляет 50.2 (нейтральная зона), у GWW — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GNRC на 9.8%, GWW на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), GWW — 28.1 (выраженный тренд). GWW менее волатилен — бета 0.85 против 1.50 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCGWW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GNRC	GWW
Осцилляторы
RSI (14)	50.18	62.08
Stochastic %K	18.15	72.26
CCI (20)	-34.84	60.03
MFI	51.32	48.39
Williams %R	-81.85	-27.74
MACD гистограмма	-3.62	3.34
Momentum (10)	-22.23	74.19
Тренд
ADX	31.11	28.11
Цена vs EMA 9	-4.27%	+0.16%
Цена vs EMA 20	-2.04%	+2.57%
Цена vs SMA 50	+9.84%	+8.74%
Цена vs SMA 200	+30.73%	+19.30%
Объём
CMF	0.36	-0.01
Volume Ratio	68.24	66.00
Волатильность и статистика
Beta	1.50	0.85
ATR %	4.45%	2.34%
Sharpe (1г)	1.34	0.55
RS Rating	89.00	58.00
52w от хая	-11.42	-3.26
BB ширина	29.74	16.76

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, GWW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GNRC	GWW
Выручка	4,21 млрд $	17,94 млрд $
Чистая прибыль	159,55 млн $	1,71 млрд $
EPS (TTM)	$2.73	$35.47
Операц. Cash Flow	437,98 млн $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	268,13 млн $	1,33 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GWW обеспечивает 0.75% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, GWW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, GWW — 25.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GNRC	GWW
Див. доходность	—	0.75%
Годовые дивиденды	$5.00	$4.75
Коэфф. выплат	0.16%	25.81%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.76%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNRC приходится на июле (+11.86%), а GWW — на ноябре (+6.81%). Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для GWW — сентябрь (-0.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +22.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GNRC

+1.8

+5.2

-3.7

+1.2

+6.9

+8.9

+11.9

+1.6

-2.0

+0.6

+2.5

-3.6

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

По P/E W.W. Grainger, Inc. оценена ниже: 33.02 против 75.79. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GNRC или GWW?

ROE GNRC — 7.18%, GWW — 46.57%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и W.W. Grainger, Inc.?

W.W. Grainger, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.75%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

По объёму выручки: GNRC — 4,21 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GNRC или GWW?

Чистая маржа GNRC — 4.37%, GWW — 9.70%. GWW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GNRC или GWW?

Технический скоринг: GNRC — 62/100, GWW — 78/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GNRC или GWW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GNRC выигрывает 11, GWW — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией