Сравнение GMKN vs PRFN

Тикер 1

Тикер 2

GMKN31

10PRFN

Сектор «Материалы» объединяет Норильский никель (GMKN, «Металлургия и добыча») и ЧЗПСН-Профнастил (PRFN, «Строительные материалы»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации GMKN крупнее в 638.2× (1,97 трлн ₽ vs 3,08 млрд ₽). PRFN торгуется с P/E 6.90, тогда как GMKN — с P/E 13.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. GMKN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.65% против 16.69% у PRFN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMKN — 18.02%, PRFN — 3.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GMKN набирает 33 из 100 по техническому скорингу, PRFN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:10 — убедительное преимущество GMKN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Норильский никель

GMKNRU

128,80 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 1,97 трлн ₽

ETP Rank5.7

Стоимость

4.2

Качество

8.3

Рост

7.4

Техника

6.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

ЧЗПСН-Профнастил

PRFNRU

3,68 ₽

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 3,08 млрд ₽

ETP Rank4.7

Стоимость

8.2

Качество

6.6

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

GMKNPRFN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PRFN — P/E 6.90 vs 13.88 у GMKN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PRFN оценён ниже: 0.22 против 1.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRFN дешевле: 1.15 против 2.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRFN оценён ниже: 4.12 vs 6.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GMKN составляет 19.65%, что превышает показатель PRFN (16.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMKN впереди: 18.02% против 3.17% у PRFN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMKN — 1.32, PRFN — 2.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GMKNPRFN

Показатель	GMKN	PRFN
Мультипликаторы оценки
P/E	13.88	6.90
P/B	2.57	1.15
P/S	1.99	0.22
PEG	-1.70	0.06
EV/EBITDA	6.35	4.12
Рентабельность
ROE	19.65%	16.69%
ROA	8.45%	5.56%
Валовая маржа	44.83%	6.65%
Операц. маржа	28.83%	2.71%
Чистая маржа	18.02%	3.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	2.00
Текущая ликв.	1.17	1.14
Быстрая ликв.	0.58	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	108.69%	—
EPS	$10.73	$0.57
Балансовая стоим.	$57.92	$3.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу GMKN: скоринг 33/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GMKN — 41.5, PRFN — 32.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GMKN на -6.5%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GMKN — 35.2 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета PRFN — 0.58, GMKN — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMKNPRFN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMKN	PRFN
Осцилляторы
RSI (14)	41.52	32.60
Stochastic %K	56.49	25.00
CCI (20)	-59.55	-95.80
MFI	53.90	23.28
Williams %R	-43.51	-75.00
MACD гистограмма	0.20	0.01
Momentum (10)	-0.18	-0.03
Тренд
ADX	35.19	31.92
Цена vs EMA 9	-0.51%	-2.09%
Цена vs EMA 20	-1.92%	-4.50%
Цена vs SMA 50	-6.45%	-11.44%
Цена vs SMA 200	-7.66%	-10.17%
Объём
CMF	-0.13	-0.23
Volume Ratio	84.56	214.08
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.58
ATR %	2.99%	3.36%
Sharpe (1г)	0.29	-0.32
RS Rating	86.00	55.00
52w от хая	-25.64	-25.17
BB ширина	12.05	16.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GMKN генерирует 1,15 трлн ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRFN — +16.35%, GMKN — -1.06%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GMKN — 206,67 млрд ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. GMKN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMKN генерирует 285,49 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GMKN	PRFN
Выручка	1,15 трлн ₽	15,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-1.06%	+16.35%
Чистая прибыль	206,67 млрд ₽	477,65 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-21.63%	+33.10%
EPS (TTM)	$10.73	$0.57
Операц. Cash Flow	497,77 млрд ₽	-198,58 млн ₽
Free Cash Flow	285,49 млрд ₽	-218,73 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. GMKN выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.

Показатель	GMKN	PRFN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$9.15	—
Коэфф. выплат	108.69%	—
Лет выплат	15.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.94%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GMKN показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+4.57%), PRFN — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GMKN — март (-3.72%), для PRFN — апрель (-13.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +3.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMKN

+0.9

-1.1

-3.7

+1.2

-2.0

-3.0

+4.0

+0.6

-2.9

+1.1

+3.4

+4.6

PRFN

+16.6

-2.7

+4.9

-13.1

+0.3

-0.6

+24.9

+6.4

-0.2

+2.6

-4.7

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Норильский никель или ЧЗПСН-Профнастил?

Мультипликатор P/E у ЧЗПСН-Профнастил ниже (6.90 vs 13.88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GMKN или PRFN?

ROE GMKN — 19.65%, PRFN — 16.69%. GMKN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Норильский никель и ЧЗПСН-Профнастил?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Норильский никель или ЧЗПСН-Профнастил?

По объёму выручки: GMKN — 1,15 трлн ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GMKN или PRFN?

Чистая маржа GMKN — 18.02%, PRFN — 3.17%. GMKN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMKN или PRFN?

Технический скоринг: GMKN — 33/100, PRFN — 19/100. GMKN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMKN или PRFN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GMKN выигрывает 31, PRFN — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией