Сравнение GMED vs WAT

Тикер 1

Тикер 2

GMED19

17WAT

Инвесторы часто выбирают между GMED и WAT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WAT крупнее в 1.9× (22,23 млрд $ vs 11,41 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GMED с P/E 19.39 (у WAT — 62.41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GMED составляет 13.04%, что превышает показатель WAT (8.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 18.92% против 11.91% у WAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу WAT сильнее: 73/100 против 40/100 у GMED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GMED и WAT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Waters Corporation

WATNYSE

340,99 $-0,33 $ (-0,10%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GMEDWAT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GMED выглядит привлекательнее: 19.39 против 62.41. Премия к оценке WAT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GMED дешевле: 3.65 против 5.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 2.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12.28 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.04% против 8.04% у WAT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMED — 18.92%, WAT — 11.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0.02, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GMEDWAT

Показатель	GMED	WAT
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	62.41
P/B	2.40	1.83
P/S	3.65	5.90
PEG	0.09	-2.17
EV/EBITDA	12.28	29.59
Рентабельность
ROE	13.04%	8.04%
ROA	10.79%	1.83%
Валовая маржа	67.86%	55.02%
Операц. маржа	17.62%	17.08%
Чистая маржа	18.92%	11.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.36
Текущая ликв.	4.56	1.79
Быстрая ликв.	2.95	1.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.33	$5.47
Балансовая стоим.	$34.96	$186.17

Технический анализ

WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, GMED — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GMED — 48.6 (нейтральная зона), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как GMED ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). GMED имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WAT. По бете GMED стабильнее (1.12 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDWAT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	WAT
Осцилляторы
RSI (14)	48.56	57.40
Stochastic %K	53.21	72.45
CCI (20)	-25.85	33.61
MFI	29.88	67.87
Williams %R	-46.79	-27.55
MACD гистограмма	-0.26	-0.20
Momentum (10)	-5.19	-8.21
Тренд
ADX	28.94	14.53
Цена vs EMA 9	+4.15%	+1.53%
Цена vs EMA 20	+0.64%	+2.99%
Цена vs SMA 50	-3.98%	+8.15%
Цена vs SMA 200	+6.59%	+1.28%
Объём
CMF	-0.22	0.04
Volume Ratio	161.48	70.59
Волатильность и статистика
Beta	1.12	1.15
ATR %	3.77%	3.73%
Sharpe (1г)	0.76	-0.06
RS Rating	72.00	31.00
52w от хая	-17.13	-17.59
BB ширина	31.97	24.91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, WAT — 642,63 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GMED	WAT
Выручка	2,94 млрд $	3,17 млрд $
Чистая прибыль	537,90 млн $	642,63 млн $
EPS (TTM)	$3.98	$10.80
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	652,55 млн $
Free Cash Flow	588,77 млн $	539,81 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

Показатель	GMED	WAT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.16
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8.32%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2.84%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +7.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

WAT

+2.1

-3.3

-0.3

-1.8

+1.6

+1.1

+4.6

-0.6

-1.9

+0.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Waters Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Globus Medical, Inc.: P/E 19.39 против 62.41. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GMED или WAT?

ROE GMED — 13.04%, WAT — 8.04%. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Waters Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Waters Corporation?

По объёму выручки: GMED — 2,94 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GMED или WAT?

Чистая маржа GMED — 18.92%, WAT — 11.91%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или WAT?

Технический скоринг: GMED — 40/100, WAT — 73/100. WAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или WAT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GMED выигрывает 19, WAT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией