Сравнение GMED vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

GMED27

12TMDX

Globus Medical, Inc. (GMED) и TransMedics Group, Inc. (TMDX) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GMED крупнее в 4.8× (11,41 млрд $ vs 2,38 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMDX с P/E 13.60 (у GMED — 19.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE TMDX — 41.92%, у GMED — 13.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TMDX удерживает чистую маржу на уровне 27.04%, опережая GMED (18.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу GMED сильнее: 40/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GMED побеждает по числу метрик: 27 против 12 у TMDX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GMEDTMDX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TMDX выглядит привлекательнее: 13.60 против 19.39. Премия к оценке GMED может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B GMED — 2.40, у TMDX — 4.73. EV/EBITDA GMED — 12.28, у TMDX — 19.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TMDX (41.92% vs 13.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMDX — 27.04%, у GMED — 18.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0.02, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GMEDTMDX

Показатель	GMED	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	13.60
P/B	2.40	4.73
P/S	3.65	3.70
PEG	0.09	0.06
EV/EBITDA	12.28	19.71
Рентабельность
ROE	13.04%	41.92%
ROA	10.79%	11.98%
Валовая маржа	67.86%	59.09%
Операц. маржа	17.62%	14.85%
Чистая маржа	18.92%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	1.66
Текущая ликв.	4.56	6.74
Быстрая ликв.	2.95	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.33	$5.00
Балансовая стоим.	$34.96	$14.37

Технический анализ

GMED набирает 40 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GMED — 48.6 (нейтральная зона), TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GMED на -4.0%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GMED стабильнее (1.12 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	48.56	30.27
Stochastic %K	53.21	18.98
CCI (20)	-25.85	-58.28
MFI	29.88	34.26
Williams %R	-46.79	-81.02
MACD гистограмма	-0.26	-0.61
Momentum (10)	-5.19	-4.92
Тренд
ADX	28.94	43.35
Цена vs EMA 9	+4.15%	-1.82%
Цена vs EMA 20	+0.64%	-14.41%
Цена vs SMA 50	-3.98%	-31.95%
Цена vs SMA 200	+6.59%	-43.34%
Объём
CMF	-0.22	-0.29
Volume Ratio	161.48	70.63
Волатильность и статистика
Beta	1.12	1.32
ATR %	3.77%	8.49%
Sharpe (1г)	0.76	-0.83
RS Rating	72.00	7.00
52w от хая	-17.13	-56.41
BB ширина	31.97	89.60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, TMDX — 190,29 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GMED	TMDX
Выручка	2,94 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	537,90 млн $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$3.98	$5.60
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	192,84 млн $
Free Cash Flow	588,77 млн $	133,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GMED	TMDX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8.32%), для TMDX — ноябре (+21.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2.84%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +18.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransMedics Group, Inc.: P/E 13.60 против 19.39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GMED или TMDX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GMED — 13.04%, TMDX — 41.92%. Преимущество у TMDX.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и TransMedics Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

Выручка GMED за TTM — 2,94 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. GMED генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GMED или TMDX?

Чистая маржа GMED — 18.92%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или TMDX?

Технический скоринг: GMED — 40/100, TMDX — 16/100. GMED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или TMDX?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу GMED по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией