Сравнение GMED vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5,74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GMED показывает P/E 21,45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2,27 против 3,65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. TFX работает в убыток — ROE -31,83%, тогда как GMED показывает рентабельность 11,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-39,58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0,02, TFX — 0,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GMED | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,45 | -5,74 | |
| P/B | 2,42 | 2,00 | |
| P/S | 3,65 | 2,27 | |
| PEG | 0,42 | -0,30 | |
| EV/EBITDA | 12,65 | -35,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,59% | -31,83% | |
| ROA | 9,76% | -15,17% | |
| Валовая маржа | 68,55% | 53,77% | |
| Операц. маржа | 20,75% | 3,35% | |
| Чистая маржа | 17,03% | -39,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,99 | |
| Текущая ликв. | 4,62 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 2,93 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,02% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -5,82% | |
| EPS | $3,96 | -$23,63 | |
| Балансовая стоим. | $35,23 | $66,68 | |
Технический анализ
GMED набирает 81 из 100 по техническому скорингу, TFX — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GMED — 61,4 (нейтральная зона), TFX — 49,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GMED на 7,0%, TFX на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GMED — 16,4 (нет тренда), TFX — 11,0 (нет тренда). По бете TFX стабильнее (0,80 vs 0,84). Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GMED | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,37 | 49,04 | |
| Stochastic %K | 77,79 | 23,43 | |
| CCI (20) | 167,75 | -25,35 | |
| MFI | 70,24 | 30,75 | |
| Williams %R | -22,21 | -76,57 | |
| MACD гистограмма | 0,81 | -0,32 | |
| Momentum (10) | 4,57 | -0,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,40 | 11,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,34% | -1,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,38% | -0,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,01% | +1,32% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,50% | +9,95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 106,65 | 119,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | 0,80 | |
| ATR % | 3,60% | 3,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,86 | 0,43 | |
| RS Rating | 78,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -16,03 | -7,90 | |
| BB ширина | 14,95 | 7,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GMED растёт быстрее по выручке: +16,70% год к году против -34,60% у TFX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как GMED генерирует прибыль (537,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GMED | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,94 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.70% | -34.60% | |
| Чистая прибыль | 537,90 млн $ | -905,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +422.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,98 | -$20,30 | |
| Операц. Cash Flow | 753,45 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 588,77 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1,02% годовой доходности, GMED реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GMED | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,02% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,02 | |
| Коэфф. выплат | — | -5,82% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8,32%), для TFX — декабре (+3,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2,84%), для TFX — октябрь (-5,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +17,31% против +1,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — GMED или TFX?
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — GMED или TFX?
Что лучше купить — GMED или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией