Сравнение GMED vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GMED выглядит привлекательнее: 21,64 против 28,45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) GMED дешевле: 2,44 против 3,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 13,42 vs 12,77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STE составляет 11,27%, что превышает показатель GMED (11,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 17,03% против 13,33% у STE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0,02, STE — 0,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GMED | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,64 | 28,45 | |
| P/B | 2,44 | 3,16 | |
| P/S | 3,68 | 3,77 | |
| PEG | 0,42 | 1,14 | |
| EV/EBITDA | 12,77 | 13,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,59% | 11,27% | |
| ROA | 9,76% | 7,50% | |
| Валовая маржа | 68,55% | 44,43% | |
| Операц. маржа | 20,75% | 18,91% | |
| Чистая маржа | 17,03% | 13,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 4,62 | 1,91 | |
| Быстрая ликв. | 2,93 | 1,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,08% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,68% | |
| EPS | $3,96 | $8,25 | |
| Балансовая стоим. | $35,23 | $73,99 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GMED — 62,7 (нейтральная зона), STE — 58,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GMED на 7,4%, STE на 7,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GMED выше SMA 200 (+1,0%), STE — ниже (-0,4%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. Сила тренда по ADX: GMED — 18,1 (нет тренда), STE — 17,1 (нет тренда). По бете STE стабильнее (0,52 vs 0,83). Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GMED | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,70 | 58,79 | |
| Stochastic %K | 79,78 | 66,02 | |
| CCI (20) | 125,45 | 60,65 | |
| MFI | 68,76 | 48,30 | |
| Williams %R | -20,22 | -33,98 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 7,11 | 4,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,13 | 17,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,16% | -0,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,61% | +1,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,37% | +7,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,97% | -0,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 51,77 | 67,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,52 | |
| ATR % | 3,25% | 2,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,86 | -0,12 | |
| RS Rating | 74,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -15,29 | -13,42 | |
| BB ширина | 17,83 | 17,39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GMED растёт быстрее по выручке: +16,70% год к году против +8,70% у STE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GMED | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,94 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.70% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | 537,90 млн $ | 785,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +422.30% | +27.70% | |
| EPS (TTM) | $3,98 | $7,93 | |
| Операц. Cash Flow | 753,45 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 588,77 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1,08% годовой доходности, GMED реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GMED | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,08% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,95 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,68% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8,32%), для STE — мае (+4,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2,84%), для STE — сентябрь (-1,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +17,31% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — GMED или STE?
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или STERIS plc?
У кого выше маржинальность — GMED или STE?
Какая акция лучше по технике — GMED или STE?
Что лучше купить — GMED или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией