Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GMED vs PEN

Тикер 1

Тикер 2

GMED22

15PEN

Globus Medical, Inc. (GMED) и Penumbra, Inc. (PEN) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E GMED оценён рынком дешевле: 21,65 против 79,89 у PEN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует PEN (11,09% vs 11,59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 17,03%, у PEN — 10,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу GMED сильнее: 72/100 против 63/100 у PEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GMED уверенно лидирует со счётом 22:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

$85,52-$0,42 (-0,49%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,53 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.8

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Penumbra, Inc.

PENNYSE

$327,68+$0,93 (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.2

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GMEDPEN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GMED с P/E 21,65 (у PEN — 79,89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GMED дешевле: 3,69 против 8,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GMED — 2,44, у PEN — 8,39. EV/EBITDA GMED — 12,77, у PEN — 57,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PEN — 11,09%, у GMED — 11,59%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GMED удерживает чистую маржу на уровне 17,03%, опережая PEN (10,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0,02, у PEN — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GMEDPEN

Показатель	GMED	PEN
Мультипликаторы оценки
P/E	21,65	79,89
P/B	2,44	8,39
P/S	3,69	8,55
PEG	0,42	11,77
EV/EBITDA	12,77	57,94
Рентабельность
ROE	11,59%	11,09%
ROA	9,76%	8,13%
Валовая маржа	68,55%	67,84%
Операц. маржа	20,75%	12,45%
Чистая маржа	17,03%	10,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	0,14
Текущая ликв.	4,62	5,75
Быстрая ликв.	2,93	3,86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$3,96	$4,08
Балансовая стоим.	$35,23	$38,94

Технический анализ

GMED набирает 72 из 100 по техническому скорингу, PEN — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GMED — 62,8 (нейтральная зона), PEN — 71,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GMED и PEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,6% и +2,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GMED — 17,5 (нет тренда), PEN — 21,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PEN стабильнее (0,09 vs 0,83). Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDPEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	PEN
Осцилляторы
RSI (14)	62,84	71,42
Stochastic %K	82,42	92,13
CCI (20)	134,03	113,74
MFI	69,22	84,74
Williams %R	-17,58	-7,87
MACD гистограмма	0,80	0,63
Momentum (10)	5,68	6,92
Тренд
ADX	17,53	21,20
Цена vs EMA 9	+2,76%	+0,57%
Цена vs EMA 20	+5,17%	+1,25%
Цена vs SMA 50	+7,63%	+2,28%
Цена vs SMA 200	+1,15%	+2,45%
Объём
CMF	0,23	0,10
Volume Ratio	70,64	43,51
Волатильность и статистика
Beta	0,83	0,09
ATR %	3,42%	0,60%
Sharpe (1г)	0,76	0,77
RS Rating	74,00	69,00
52w от хая	-15,25	-9,84
BB ширина	17,34	4,18

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PEN растёт быстрее по выручке: +17,50% год к году против +16,70% у GMED. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, PEN — 177,69 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, PEN — 174,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GMED	PEN
Выручка	2,94 млрд $	1,40 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.70%	+17.50%
Чистая прибыль	537,90 млн $	177,69 млн $
Рост прибыли (г/г)	+422.30%	+1168.10%
EPS (TTM)	$3,98	$4,57
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	238,66 млн $
Free Cash Flow	588,77 млн $	174,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GMED	PEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8,32%), для PEN — январе (+8,69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2,84%), PEN — май (-1,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEN: +23,67% против +17,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1,4

-1,7

-1,6

+2,4

+1,7

-0,8

+0,7

+3,3

-2,8

+1,4

+8,3

+5,1

PEN

+8,7

+1,3

-0,7

+2,3

-1,3

+0,9

+2,6

+2,2

-0,7

+2,6

+6,4

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Penumbra, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Globus Medical, Inc.: P/E 21,65 против 79,89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GMED или PEN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GMED — 11,59%, PEN — 11,09%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Penumbra, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Penumbra, Inc.?

Выручка GMED за TTM — 2,94 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. GMED генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GMED или PEN?

Чистая маржа GMED — 17,03%, PEN — 10,67%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или PEN?

Технический скоринг: GMED — 72/100, PEN — 63/100. GMED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или PEN?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:15 в пользу GMED по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией