Сравнение GMED vs MTD

Тикер 1

Тикер 2

GMED26

13MTD

Globus Medical, Inc. (GMED) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MTD крупнее в 1.9× (22,04 млрд $ vs 11,41 млрд $). GMED торгуется с P/E 19.39, тогда как MTD — с P/E 25.10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. GMED генерирует прибыль с ROE 13.04%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MTD — 21.40%, у GMED — 18.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GMED набирает 40 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GMED уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Mettler-Toledo International Inc.

MTDNYSE

1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,04 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GMEDMTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 19.39 vs 25.10 у MTD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GMED оценён ниже: 3.65 против 5.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GMED — 12.28, у MTD — 19.41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. GMED генерирует прибыль с ROE 13.04%. По этому критерию преимущество однозначно. MTD удерживает чистую маржу на уровне 21.40%, опережая GMED (18.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0.02, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GMEDMTD

Показатель	GMED	MTD
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	25.10
P/B	2.40	-524.39
P/S	3.65	5.35
PEG	0.09	4.09
EV/EBITDA	12.28	19.41
Рентабельность
ROE	13.04%	-610.32%
ROA	10.79%	23.85%
Валовая маржа	67.86%	57.79%
Операц. маржа	17.62%	28.00%
Чистая маржа	18.92%	21.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	-53.21
Текущая ликв.	4.56	1.20
Быстрая ликв.	2.95	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.33	$43.14
Балансовая стоим.	$34.96	$-2.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу GMED: скоринг 40/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GMED — 48.6, MTD — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GMED на -4.0%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTD — 1.08, GMED — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDMTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	MTD
Осцилляторы
RSI (14)	48.56	37.64
Stochastic %K	53.21	18.43
CCI (20)	-25.85	-78.42
MFI	29.88	40.99
Williams %R	-46.79	-81.57
MACD гистограмма	-0.26	-14.49
Momentum (10)	-5.19	-244.37
Тренд
ADX	28.94	31.89
Цена vs EMA 9	+4.15%	-1.00%
Цена vs EMA 20	+0.64%	-6.32%
Цена vs SMA 50	-3.98%	-12.20%
Цена vs SMA 200	+6.59%	-18.43%
Объём
CMF	-0.22	-0.31
Volume Ratio	161.48	106.94
Волатильность и статистика
Beta	1.12	1.08
ATR %	3.77%	4.31%
Sharpe (1г)	0.76	-0.16
RS Rating	72.00	35.00
52w от хая	-17.13	-29.01
BB ширина	31.97	37.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GMED генерирует 2,94 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GMED	MTD
Выручка	2,94 млрд $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	537,90 млн $	869,19 млн $
EPS (TTM)	$3.98	$42.17
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	955,77 млн $
Free Cash Flow	588,77 млн $	848,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GMED	MTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GMED показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.32%), MTD — в июле (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2.84%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +13.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

MTD

+1.4

-2.5

+0.1

+0.7

+3.4

+1.4

+5.1

-1.3

-0.8

+0.4

+4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (19.39 vs 25.10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GMED или MTD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GMED — 13.04%, MTD — -610.32%. Преимущество у GMED.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

Выручка GMED за TTM — 2,94 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. MTD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GMED или MTD?

Чистая маржа GMED — 18.92%, MTD — 21.40%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или MTD?

Технический скоринг: GMED — 40/100, MTD — 17/100. GMED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или MTD?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:13 в пользу GMED по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией