ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GMED vs MDT

Тикер 1
Тикер 2
GMED20
18MDT
Globus Medical, Inc. (GMED) и Medtronic plc (MDT) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MDT крупнее в 8.8× (100,34 млрд $ vs 11,41 млрд $). GMED торгуется с P/E 19.39, тогда как MDT — с P/E 21.72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует GMED (13.04% vs 9.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 18.92%, у MDT — 13.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MDT обеспечивает 3.63% годовой доходности, GMED реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GMED набирает 40 из 100 по техническому скорингу, MDT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
GMED
Globus Medical, Inc.
GMEDNYSE
84,61 $+0,58 $ (+0,69%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 11,41 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
8.8
Качество
8.5
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
MDT
Medtronic plc
MDTNYSE
78,15 $
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 100,34 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
8.6
Качество
7.0
Рост
7.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

GMEDMDT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 19.39 vs 21.72 у MDT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MDT оценён ниже: 2.83 против 3.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GMED — 12.28, у MDT — 13.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GMED — 13.04%, у MDT — 9.54%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GMED удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая MDT (13.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0.02, у MDT — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GMEDMDT
ПоказательGMEDMDTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.3921.72
P/B2.402.05
P/S3.652.83
PEG0.092.47
EV/EBITDA12.2813.60
Рентабельность
ROE13.04%9.54%
ROA10.79%5.04%
Валовая маржа67.86%61.95%
Операц. маржа17.62%17.86%
Чистая маржа18.92%13.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.57
Текущая ликв.4.562.54
Быстрая ликв.2.952.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%3.63%
Коэфф. выплат0.00%78.63%
EPS$4.33$3.60
Балансовая стоим.$34.96$38.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу GMED: скоринг 40/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GMED — 48.6, MDT — 42.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GMED на -4.0%, MDT на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), MDT — ниже (-16.0%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), MDT — 48.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDT — 0.44, GMED — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDMDT
Общая оценка
40
31
Осцилляторы
41
53
Тренд
54
32
Объём
34
31
Волатильность
53
43
ИндикаторGMEDMDTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.5642.49
Stochastic %K53.2155.39
CCI (20)-25.85-23.83
MFI29.8842.67
Williams %R-46.79-44.61
MACD гистограмма-0.260.41
Momentum (10)-5.190.55
Тренд
ADX28.9448.07
Цена vs EMA 9+4.15%+0.73%
Цена vs EMA 20+0.64%-1.08%
Цена vs SMA 50-3.98%-6.47%
Цена vs SMA 200+6.59%-15.97%
Объём
CMF-0.22-0.18
Volume Ratio161.4895.19
Волатильность и статистика
Beta1.120.44
ATR %3.77%2.21%
Sharpe (1г)0.76-0.55
RS Rating72.0032.00
52w от хая-17.13-26.50
BB ширина31.9712.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GMED генерирует 2,94 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, MDT — 4,66 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, MDT — 5,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGMEDMDTЛидер
Выручка2,94 млрд $33,54 млрд $
Чистая прибыль537,90 млн $4,66 млрд $
EPS (TTM)$3.98$3.63
Операц. Cash Flow753,45 млн $7,04 млрд $
Free Cash Flow588,77 млн $5,18 млрд $

Дивиденды

MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как GMED дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

ПоказательGMEDMDTЛидер
Див. доходность—3.63%
Годовые дивиденды—$0.71
Коэфф. выплат—78.63%
Лет выплат0.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-22.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GMED показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.32%), MDT — в январе (+3.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2.84%), MDT — октябрь (-2.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +2.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GMED
+1.4
-1.7
-1.6
+2.4
+2.9
-0.8
+0.3
+3.3
-2.8
+1.4
+8.3
+5.1
MDT
+3.6
-1.5
-1.6
+2.2
+0.2
+0.5
+2.0
+2.1
-2.0
-2.7
+1.6
-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Medtronic plc?
Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (19.39 vs 21.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GMED или MDT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GMED — 13.04%, MDT — 9.54%. Преимущество у GMED.
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Medtronic plc?
Medtronic plc выплачивает дивиденды с доходностью 3.63%. Globus Medical, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Medtronic plc?
Выручка GMED за TTM — 2,94 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. MDT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GMED или MDT?
Чистая маржа GMED — 18.92%, MDT — 13.00%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GMED или MDT?
Технический скоринг: GMED — 40/100, MDT — 31/100. GMED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GMED или MDT?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:18 в пользу GMED по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией