Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GMED vs MDT

Тикер 1

Тикер 2

GMED24

18MDT

Globus Medical, Inc. (GMED) и Medtronic plc (MDT) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MDT крупнее в 10,0× (115,95 млрд $ vs 11,59 млрд $). GMED торгуется с P/E 21,65, тогда как MDT — с P/E 24,15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует GMED (11,59% vs 9,85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 17,03%, у MDT — 13,20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MDT обеспечивает 3,15% годовой доходности, GMED реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте GMED уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

$85,94+$0,27 (+0,32%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,59 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.8

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Medtronic plc

MDTNYSE

$90,58-$0,18 (-0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 115,95 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.3

Качество

6.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GMEDMDT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 21,65 vs 24,15 у MDT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA GMED — 12,77, у MDT — 14,61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GMED — 11,59%, у MDT — 9,85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GMED удерживает чистую маржу на уровне 17,03%, опережая MDT (13,20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0,02, у MDT — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GMEDMDT

Показатель	GMED	MDT
Мультипликаторы оценки
P/E	21,65	24,15
P/B	2,44	2,35
P/S	3,69	3,19
PEG	0,42	7,31
EV/EBITDA	12,77	14,61
Рентабельность
ROE	11,59%	9,85%
ROA	9,76%	5,16%
Валовая маржа	68,55%	65,02%
Операц. маржа	20,75%	17,78%
Чистая маржа	17,03%	13,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	0,57
Текущая ликв.	4,62	2,13
Быстрая ликв.	2,93	1,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	3,15%
Коэфф. выплат	0,00%	75,81%
EPS	$3,96	$3,74
Балансовая стоим.	$35,23	$39,06

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GMED — 62,8, MDT — 69,4. Обе акции находятся в одной зоне. GMED и MDT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,6% и +9,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GMED — 17,5 (нет тренда), MDT — 20,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDT — 0,26, GMED — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDMDT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	MDT
Осцилляторы
RSI (14)	62,84	69,41
Stochastic %K	82,42	87,74
CCI (20)	134,03	157,26
MFI	69,22	76,56
Williams %R	-17,58	-12,26
MACD гистограмма	0,80	0,45
Momentum (10)	5,68	4,87
Тренд
ADX	17,53	20,74
Цена vs EMA 9	+2,76%	+2,25%
Цена vs EMA 20	+5,17%	+4,65%
Цена vs SMA 50	+7,63%	+9,17%
Цена vs SMA 200	+1,15%	+1,05%
Объём
CMF	0,23	0,07
Volume Ratio	70,64	83,27
Волатильность и статистика
Beta	0,83	0,26
ATR %	3,42%	2,38%
Sharpe (1г)	0,76	-0,03
RS Rating	74,00	35,00
52w от хая	-15,25	-14,81
BB ширина	17,34	12,95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GMED генерирует 2,94 млрд $, MDT — 36,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GMED — +16,70%, MDT — +8,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, MDT — 4,80 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, MDT — 5,43 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GMED	MDT
Выручка	2,94 млрд $	36,36 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.70%	+8.40%
Чистая прибыль	537,90 млн $	4,80 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+422.30%	+3.00%
EPS (TTM)	$3,98	$3,75
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	7,33 млрд $
Free Cash Flow	588,77 млн $	5,43 млрд $

Дивиденды

MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3,15% годовых, тогда как GMED дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

Показатель	GMED	MDT
Див. доходность	—	3,15%
Годовые дивиденды	—	$1,43
Коэфф. выплат	—	75,81%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-10,35%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GMED показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,32%), MDT — в январе (+3,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2,84%), MDT — октябрь (-2,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +17,31% против +2,88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1,4

-1,7

-1,6

+2,4

+1,7

-0,8

+0,7

+3,3

-2,8

+1,4

+8,3

+5,1

MDT

+3,6

-1,5

-1,6

+2,2

-0,5

+1,0

+2,6

+2,1

-2,0

-2,7

+1,6

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Medtronic plc?

Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (21,65 vs 24,15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GMED или MDT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GMED — 11,59%, MDT — 9,85%. Преимущество у GMED.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Medtronic plc?

Medtronic plc выплачивает дивиденды с доходностью 3,15%. Globus Medical, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Medtronic plc?

Выручка GMED за TTM — 2,94 млрд $, MDT — 36,36 млрд $. MDT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GMED или MDT?

Чистая маржа GMED — 17,03%, MDT — 13,20%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или MDT?

Технический скоринг: GMED — 72/100, MDT — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или MDT?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу GMED по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией