Сравнение GMED vs MDLN

Тикер 1

Тикер 2

GMED25

10MDLN

Globus Medical, Inc. (GMED) и Medline Inc. (MDLN) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MDLN крупнее в 2.7× (31,37 млрд $ vs 11,41 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 19.39 vs 30.80 у MDLN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE GMED — 13.04%, у MDLN — 6.87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GMED удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая MDLN (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу GMED сильнее: 40/100 против 28/100 у MDLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GMED побеждает по числу метрик: 25 против 10 у MDLN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GMEDMDLN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GMED оценён рынком дешевле: 19.39 против 30.80 у MDLN (разница составляет 37.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1.05 против 3.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GMED — 12.28, у MDLN — 13.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GMED (13.04% vs 6.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 18.92%, у MDLN — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0.02, у MDLN — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GMEDMDLN

Показатель	GMED	MDLN
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	30.80
P/B	2.40	2.63
P/S	3.65	1.05
PEG	0.09	12.11
EV/EBITDA	12.28	13.92
Рентабельность
ROE	13.04%	6.87%
ROA	10.79%	2.47%
Валовая маржа	67.86%	24.04%
Операц. маржа	17.62%	7.04%
Чистая маржа	18.92%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	1.12
Текущая ликв.	4.56	4.41
Быстрая ликв.	2.95	2.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.33	$1.18
Балансовая стоим.	$34.96	$23.63

Технический анализ

GMED набирает 40 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GMED — 48.6 (нейтральная зона), MDLN — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GMED на -4.0%, MDLN на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLN стабильнее (0.18 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает MDLN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDMDLN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	MDLN
Осцилляторы
RSI (14)	48.56	34.95
Stochastic %K	53.21	15.73
CCI (20)	-25.85	-88.44
MFI	29.88	25.67
Williams %R	-46.79	-84.27
MACD гистограмма	-0.26	-0.47
Momentum (10)	-5.19	-4.76
Тренд
ADX	28.94	33.51
Цена vs EMA 9	+4.15%	-2.33%
Цена vs EMA 20	+0.64%	-7.55%
Цена vs SMA 50	-3.98%	-13.67%
Цена vs SMA 200	+6.59%	—
Объём
CMF	-0.22	0.03
Volume Ratio	161.48	230.93
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.18
ATR %	3.77%	4.97%
Sharpe (1г)	0.76	—
RS Rating	72.00	—
52w от хая	-17.13	-27.08
BB ширина	31.97	32.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, MDLN — 1,16 млрд $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, MDLN — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GMED	MDLN
Выручка	2,94 млрд $	28,43 млрд $
Чистая прибыль	537,90 млн $	1,16 млрд $
EPS (TTM)	$3.98	$1.43
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	588,77 млн $	1,74 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GMED	MDLN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8.32%), для MDLN — январе (+8.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2.84%), MDLN — март (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +14.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Medline Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Globus Medical, Inc.: P/E 19.39 против 30.80. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GMED или MDLN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GMED — 13.04%, MDLN — 6.87%. Преимущество у GMED.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Medline Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Medline Inc.?

Выручка GMED за TTM — 2,94 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. MDLN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GMED или MDLN?

Чистая маржа GMED — 18.92%, MDLN — 3.31%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или MDLN?

Технический скоринг: GMED — 40/100, MDLN — 28/100. GMED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или MDLN?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:10 в пользу GMED по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией