Сравнение GMED vs ILMN

Тикер 1

Тикер 2

GMED13

23ILMN

GMED против ILMN — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ILMN крупнее в 1.9× (21,91 млрд $ vs 11,41 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 19.39 vs 25.46 у ILMN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ILMN составляет 33.99%, что превышает показатель GMED (13.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ILMN впереди: 19.43% против 18.92% у GMED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ILMN набирает 85 из 100 по техническому скорингу, GMED — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ILMN побеждает по числу метрик: 23 против 13 у GMED. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Illumina, Inc.

ILMNNASDAQ

144,83 $+2,91 $ (+2,05%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,91 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.0

Качество

8.0

Рост

6.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GMEDILMN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GMED оценён рынком дешевле: 19.39 против 25.46 у ILMN (разница составляет 23.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GMED оценён ниже: 3.65 против 4.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GMED дешевле: 2.40 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12.28 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.99% против 13.04% у GMED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ILMN — 19.43%, GMED — 18.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0.02, ILMN — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GMEDILMN

Показатель	GMED	ILMN
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	25.46
P/B	2.40	8.11
P/S	3.65	4.89
PEG	0.09	0.19
EV/EBITDA	12.28	18.84
Рентабельность
ROE	13.04%	33.99%
ROA	10.79%	13.01%
Валовая маржа	67.86%	67.66%
Операц. маржа	17.62%	21.45%
Чистая маржа	18.92%	19.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.92
Текущая ликв.	4.56	1.75
Быстрая ликв.	2.95	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.33	$5.58
Балансовая стоим.	$34.96	$17.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу ILMN: скоринг 85/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GMED — 48.6, ILMN — 62.4. Обе акции находятся в одной зоне. ILMN торгуется выше SMA 50 (11.0%), тогда как GMED ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), ILMN — 13.5 (нет тренда). GMED имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ILMN. Волатильность: бета ILMN — 1.07, GMED — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDILMN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	ILMN
Осцилляторы
RSI (14)	48.56	62.44
Stochastic %K	53.21	66.91
CCI (20)	-25.85	67.89
MFI	29.88	75.17
Williams %R	-46.79	-33.09
MACD гистограмма	-0.26	0.02
Momentum (10)	-5.19	6.12
Тренд
ADX	28.94	13.51
Цена vs EMA 9	+4.15%	+1.96%
Цена vs EMA 20	+0.64%	+4.28%
Цена vs SMA 50	-3.98%	+10.99%
Цена vs SMA 200	+6.59%	+19.86%
Объём
CMF	-0.22	0.23
Volume Ratio	161.48	83.39
Волатильность и статистика
Beta	1.12	1.07
ATR %	3.77%	3.81%
Sharpe (1г)	0.76	1.42
RS Rating	72.00	86.00
52w от хая	-17.13	-6.88
BB ширина	31.97	21.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GMED генерирует 2,94 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, ILMN — 850 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GMED	ILMN
Выручка	2,94 млрд $	4,34 млрд $
Чистая прибыль	537,90 млн $	850 млн $
EPS (TTM)	$3.98	$5.48
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	588,77 млн $	931 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GMED	ILMN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GMED показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.32%), ILMN — в июле (+6.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2.84%), для ILMN — февраль (-5.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +3.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

ILMN

+2.2

-5.5

-0.3

-1.7

+0.4

+2.6

+6.0

-0.3

-3.0

-0.5

+1.9

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Illumina, Inc.?

Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (19.39 vs 25.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GMED или ILMN?

ROE GMED — 13.04%, ILMN — 33.99%. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Illumina, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Illumina, Inc.?

По объёму выручки: GMED — 2,94 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GMED или ILMN?

Чистая маржа GMED — 18.92%, ILMN — 19.43%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — GMED или ILMN?

Технический скоринг: GMED — 40/100, ILMN — 85/100. ILMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или ILMN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GMED выигрывает 13, ILMN — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией