Сравнение GMED vs IDXX

Тикер 1

Тикер 2

GMED23

16IDXX

Globus Medical, Inc. (GMED) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IDXX крупнее в 3.8× (43,63 млрд $ vs 11,41 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GMED с P/E 19.39 (у IDXX — 40.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует IDXX (70.87% vs 13.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 24.63%, у GMED — 18.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу GMED сильнее: 40/100 против 34/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GMED уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GMEDIDXX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GMED выглядит привлекательнее: 19.39 против 40.48. Премия к оценке IDXX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GMED дешевле: 3.65 против 9.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GMED — 2.40, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA GMED — 12.28, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDXX — 70.87%, у GMED — 13.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDXX удерживает чистую маржу на уровне 24.63%, опережая GMED (18.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0.02, у IDXX — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GMEDIDXX

Показатель	GMED	IDXX
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	40.48
P/B	2.40	28.49
P/S	3.65	9.82
PEG	0.09	1.59
EV/EBITDA	12.28	29.30
Рентабельность
ROE	13.04%	70.87%
ROA	10.79%	32.35%
Валовая маржа	67.86%	62.05%
Операц. маржа	17.62%	31.63%
Чистая маржа	18.92%	24.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.69
Текущая ликв.	4.56	1.12
Быстрая ликв.	2.95	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.33	$13.67
Балансовая стоим.	$34.96	$19.43

Технический анализ

GMED набирает 40 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GMED — 48.6 (нейтральная зона), IDXX — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GMED на -4.0%, IDXX на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), IDXX — ниже (-13.4%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), IDXX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GMED стабильнее (1.12 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDIDXX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	IDXX
Осцилляторы
RSI (14)	48.56	48.03
Stochastic %K	53.21	49.01
CCI (20)	-25.85	-35.69
MFI	29.88	51.99
Williams %R	-46.79	-50.99
MACD гистограмма	-0.26	0.37
Momentum (10)	-5.19	-25.65
Тренд
ADX	28.94	20.75
Цена vs EMA 9	+4.15%	+1.40%
Цена vs EMA 20	+0.64%	+0.06%
Цена vs SMA 50	-3.98%	-2.45%
Цена vs SMA 200	+6.59%	-13.43%
Объём
CMF	-0.22	-0.02
Volume Ratio	161.48	97.16
Волатильность и статистика
Beta	1.12	1.33
ATR %	3.77%	3.38%
Sharpe (1г)	0.76	0.27
RS Rating	72.00	48.00
52w от хая	-17.13	-28.10
BB ширина	31.97	11.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, IDXX — 1,06 млрд $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, IDXX — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GMED	IDXX
Выручка	2,94 млрд $	4,30 млрд $
Чистая прибыль	537,90 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$3.98	$13.17
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	1,18 млрд $
Free Cash Flow	588,77 млн $	1,05 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GMED	IDXX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8.32%), для IDXX — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2.84%), IDXX — сентябрь (-2.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +18.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Globus Medical, Inc.: P/E 19.39 против 40.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GMED или IDXX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GMED — 13.04%, IDXX — 70.87%. Преимущество у IDXX.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?

Выручка GMED за TTM — 2,94 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. IDXX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GMED или IDXX?

Чистая маржа GMED — 18.92%, IDXX — 24.63%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или IDXX?

Технический скоринг: GMED — 40/100, IDXX — 34/100. GMED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или IDXX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу GMED по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией