Сравнение GLXY vs JEF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GLXY (P/E -47,69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. JEF показывает P/E 15,26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GLXY: 0,11 vs 0,95 у JEF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JEF дешевле: 1,15 против 2,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLXY оценён ниже: 17,26 vs 25,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GLXY отрицательный (-5,43%), что говорит об убыточности. JEF генерирует прибыль с ROE 8,51%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1,79, JEF — 3,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности JEF ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLXY | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47,69 | 15,26 | |
| P/B | 2,13 | 1,15 | |
| P/S | 0,11 | 0,95 | |
| PEG | 0,10 | 0,44 | |
| EV/EBITDA | 17,26 | 25,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,43% | 8,51% | |
| ROA | -0,92% | 1,13% | |
| Валовая маржа | 2,13% | 67,92% | |
| Операц. маржа | 0,80% | 7,49% | |
| Чистая маржа | -0,17% | 7,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,79 | 3,48 | |
| Текущая ликв. | 1,50 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,50 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,83% | |
| Коэфф. выплат | -9,50% | 41,38% | |
| EPS | -$0,52 | $4,17 | |
| Балансовая стоим. | $14,10 | $49,27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JEF сильнее: 75/100 против 16/100 у GLXY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLXY составляет 40,8 (нейтральная зона), у JEF — 55,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. JEF торгуется выше SMA 50 (1,8%), тогда как GLXY ниже этой средней (-23,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JEF выше SMA 200 (+5,6%), GLXY — ниже (-22,8%). Долгосрочный тренд в пользу JEF. Сила тренда по ADX: GLXY — 25,4 (выраженный тренд), JEF — 14,7 (нет тренда). JEF менее волатилен — бета 1,76 против 3,92 у GLXY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 10,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,83 | 55,63 | |
| Stochastic %K | 24,90 | 80,91 | |
| CCI (20) | -82,56 | 84,30 | |
| MFI | 50,23 | 50,30 | |
| Williams %R | -75,10 | -19,09 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | 0,09 | |
| Momentum (10) | -2,51 | 0,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,40 | 14,73 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,12% | +1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,41% | +1,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -23,70% | +1,78% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,82% | +5,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 99,49 | 49,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,92 | 1,76 | |
| ATR % | 10,76% | 3,70% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | 0,07 | |
| RS Rating | 10,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -56,08 | -20,30 | |
| BB ширина | 35,03 | 7,76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLXY — 61,36 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GLXY: +40,20% г/г vs +2,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: JEF зарабатывает 710,48 млн $, а GLXY фиксирует убыток (-84,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, JEF — -1,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLXY | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 10,82 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +40.20% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 710,48 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -4.40% | — |
| EPS (TTM) | -$0,53 | $2,93 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | -1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | -1,71 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JEF обеспечивает 2,83% годовой доходности, GLXY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JEF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | -9,50% | 41,38% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLXY приходится на апреле (+57,97%), а JEF — на ноябре (+8,73%). Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23,77%), для JEF — март (-7,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +29,58% против +16,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше рентабельность — GLXY или JEF?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Jefferies Financial Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Jefferies Financial Group Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или JEF?
Что лучше купить — GLXY или JEF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией