Сравнение GLW vs TDY

Тикер 1

Тикер 2

GLW23

17TDY

GLW против TDY — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GLW крупнее в 5.9× (165,28 млрд $ vs 28,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDY с P/E 30.81 (у GLW — 86.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GLW составляет 15.65%, что превышает показатель TDY (8.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDY впереди: 14.99% против 11.09% у GLW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: GLW обеспечивает 0.62% годовой доходности, TDY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GLW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TDY — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:17 в пользу GLW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Corning Incorporated

GLWNYSE

192,04 $+11,35 $ (+6,28%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 165,28 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.8

Качество

7.3

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

607,12 $-7,08 $ (-1,15%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 28,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GLWTDY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TDY выглядит привлекательнее: 30.81 против 86.13. Премия к оценке GLW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TDY оценён ниже: 4.57 против 9.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2.69 против 13.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 19.81 vs 43.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.65% против 8.85% у TDY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDY — 14.99%, GLW — 11.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLW — 0.76, TDY — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GLWTDY

Показатель	GLW	TDY
Мультипликаторы оценки
P/E	86.13	30.81
P/B	13.20	2.69
P/S	9.53	4.57
PEG	0.27	2.51
EV/EBITDA	43.13	19.81
Рентабельность
ROE	15.65%	8.85%
ROA	5.79%	6.02%
Валовая маржа	36.31%	38.47%
Операц. маржа	15.31%	19.03%
Чистая маржа	11.09%	14.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.76	0.23
Текущая ликв.	1.61	1.76
Быстрая ликв.	1.06	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.62%	0.00%
Коэфф. выплат	55.30%	0.00%
EPS	$2.10	$19.94
Балансовая стоим.	$14.31	$228.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу GLW: скоринг 74/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GLW — 57.8, TDY — 42.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLW выше на 19.2%, TDY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GLW — 27.6 (выраженный тренд), TDY — 12.7 (нет тренда). GLW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TDY. Волатильность: бета TDY — 0.97, GLW — 2.06. GLW значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GLWTDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GLW	TDY
Осцилляторы
RSI (14)	57.79	42.10
Stochastic %K	62.79	25.59
CCI (20)	42.63	-123.12
MFI	62.57	49.27
Williams %R	-37.21	-74.41
MACD гистограмма	-1.16	-3.00
Momentum (10)	9.49	-29.93
Тренд
ADX	27.56	12.73
Цена vs EMA 9	+2.86%	-1.31%
Цена vs EMA 20	+6.09%	-2.41%
Цена vs SMA 50	+19.20%	-3.07%
Цена vs SMA 200	+78.62%	+6.23%
Объём
CMF	-0.10	-0.18
Volume Ratio	68.87	131.42
Волатильность и статистика
Beta	2.06	0.97
ATR %	6.73%	2.74%
Sharpe (1г)	2.87	0.84
RS Rating	97.00	64.00
52w от хая	-9.33	-11.42
BB ширина	38.82	8.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GLW генерирует 15,63 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, TDY — 894,80 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLW генерирует 1,41 млрд $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GLW	TDY
Выручка	15,63 млрд $	6,12 млрд $
Чистая прибыль	1,60 млрд $	894,80 млн $
EPS (TTM)	$1.86	$18.88
Операц. Cash Flow	2,69 млрд $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	1,41 млрд $	1,07 млрд $

Дивиденды

GLW выплачивает дивиденды с доходностью 0.62% годовых, тогда как TDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GLW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.

Показатель	GLW	TDY
Див. доходность	0.62%	—
Годовые дивиденды	$0.56	—
Коэфф. выплат	55.30%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.22%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GLW показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.43%), TDY — в ноябре (+5.84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLW — март (-2.24%), для TDY — июнь (-0.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLW: +24.30% против +22.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GLW

+5.7

+1.8

-2.2

+1.2

+2.4

+3.4

+7.4

+0.1

+2.0

+0.2

+3.0

-0.6

TDY

+3.0

+1.7

-0.5

+1.2

+2.1

-0.7

+5.1

+3.3

+0.6

+0.5

+5.8

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или Teledyne Technologies Incorporated?

Мультипликатор P/E у Teledyne Technologies Incorporated ниже (30.81 vs 86.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GLW или TDY?

ROE GLW — 15.65%, TDY — 8.85%. GLW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corning Incorporated и Teledyne Technologies Incorporated?

Corning Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 0.62%. Teledyne Technologies Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или Teledyne Technologies Incorporated?

По объёму выручки: GLW — 15,63 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GLW или TDY?

Чистая маржа GLW — 11.09%, TDY — 14.99%. TDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GLW или TDY?

Технический скоринг: GLW — 74/100, TDY — 31/100. GLW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GLW или TDY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GLW выигрывает 23, TDY — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией