Сравнение GLW vs ST

Тикер 1

Тикер 2

GLW21

21ST

Инвесторы часто выбирают между GLW и ST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GLW крупнее в 23.9× (165,28 млрд $ vs 6,90 млрд $). По мультипликатору P/E GLW оценён рынком дешевле: 86.13 против 143.48 у ST (разница составляет 40.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала GLW составляет 15.65%, что превышает показатель ST (1.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLW впереди: 11.09% против 1.30% у ST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ST предлагает более высокую дивидендную доходность (1.01% vs 0.62%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ST сильнее: 82/100 против 58/100 у GLW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GLW и ST зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Corning Incorporated

GLWNYSE

192,04 $+11,35 $ (+6,28%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 165,28 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.8

Качество

7.3

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Sensata Technologies Holding plc

STNYSE

47,46 $-0,28 $ (-0,59%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

5.3

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GLWST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLW с P/E 86.13 (у ST — 143.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ST дешевле: 1.86 против 9.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2.43 против 13.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11.91 vs 43.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.65% против 1.72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLW — 11.09%, ST — 1.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLW — 0.76, ST — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GLWST

Показатель	GLW	ST
Мультипликаторы оценки
P/E	86.13	143.48
P/B	13.20	2.43
P/S	9.53	1.86
PEG	0.27	-0.68
EV/EBITDA	43.13	11.91
Рентабельность
ROE	15.65%	1.72%
ROA	5.79%	0.71%
Валовая маржа	36.31%	27.95%
Операц. маржа	15.31%	14.22%
Чистая маржа	11.09%	1.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.76	1.00
Текущая ликв.	1.61	2.75
Быстрая ликв.	1.06	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.62%	1.01%
Коэфф. выплат	55.30%	144.49%
EPS	$2.10	$0.33
Балансовая стоим.	$14.31	$19.61

Технический анализ

ST набирает 82 из 100 по техническому скорингу, GLW — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLW — 52.7 (нейтральная зона), ST — 64.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLW на 13.0%, ST на 20.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GLW — 28.1 (выраженный тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). По бете ST стабильнее (2.04 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GLWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GLW	ST
Осцилляторы
RSI (14)	52.68	64.52
Stochastic %K	42.51	81.44
CCI (20)	12.64	84.35
MFI	61.89	64.33
Williams %R	-57.49	-18.56
MACD гистограмма	-1.46	0.14
Momentum (10)	-0.88	1.99
Тренд
ADX	28.14	20.06
Цена vs EMA 9	-2.54%	+2.22%
Цена vs EMA 20	+0.46%	+6.83%
Цена vs SMA 50	+13.00%	+20.51%
Цена vs SMA 200	+69.09%	+37.85%
Объём
CMF	-0.12	0.26
Volume Ratio	94.03	60.67
Волатильность и статистика
Beta	2.05	2.04
ATR %	7.09%	3.89%
Sharpe (1г)	2.74	1.55
RS Rating	97.00	87.00
52w от хая	-14.68	-3.28
BB ширина	38.77	25.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GLW — 15,63 млрд $, ST — 3,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, ST — 31,30 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLW генерирует 1,41 млрд $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GLW	ST
Выручка	15,63 млрд $	3,70 млрд $
Чистая прибыль	1,60 млрд $	31,30 млн $
EPS (TTM)	$1.86	$0.21
Операц. Cash Flow	2,69 млрд $	621,50 млн $
Free Cash Flow	1,41 млрд $	490,30 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GLW — 0.62%, ST — 1.01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GLW платит дивиденды 13 лет подряд, ST — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLW — 55.30%, ST — 144.49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GLW	ST
Див. доходность	0.62%	1.01%
Годовые дивиденды	$0.56	$0.24
Коэфф. выплат	55.30%	144.49%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.22%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLW — июле (+7.43%), для ST — июле (+3.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GLW — март (-2.24%), для ST — март (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLW: +24.30% против +2.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GLW

+5.7

+1.8

-2.2

+1.2

+2.4

+3.4

+7.4

+0.1

+2.0

+0.2

+3.0

-0.6

+0.6

-1.5

-4.6

+1.6

+2.0

+0.2

+3.5

-0.2

-0.7

-2.0

+2.0

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или Sensata Technologies Holding plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Corning Incorporated: P/E 86.13 против 143.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GLW или ST?

ROE GLW — 15.65%, ST — 1.72%. GLW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corning Incorporated и Sensata Technologies Holding plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GLW — 0.62%, ST — 1.01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или Sensata Technologies Holding plc?

По объёму выручки: GLW — 15,63 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GLW или ST?

Чистая маржа GLW — 11.09%, ST — 1.30%. GLW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GLW или ST?

Технический скоринг: GLW — 58/100, ST — 82/100. ST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GLW или ST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GLW выигрывает 21, ST — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией