Сравнение GLPI vs STWD

Тикер 1

Тикер 2

GLPI29

12STWD

Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GLPI крупнее в 2.1× (13,45 млрд $ vs 6,43 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLPI с P/E 14.81 (у STWD — 16.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE GLPI — 19.39%, у STWD — 5.25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 55.06%, опережая STWD (17.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. STWD предлагает более высокую дивидендную доходность (11.20% vs 6.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GLPI сильнее: 47/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GLPI побеждает по числу метрик: 29 против 12 у STWD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

47,50 $+0,28 $ (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Starwood Property Trust, Inc.

STWDNYSE

17,34 $+0,20 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,43 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.8

Качество

6.1

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GLPISTWD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GLPI выглядит привлекательнее: 14.81 против 16.45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) STWD дешевле: 3.20 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у GLPI — 2.85. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у STWD — 15.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GLPI (19.39% vs 5.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLPI — 55.06%, у STWD — 17.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLPI — 1.81, у STWD — 3.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GLPISTWD

Показатель	GLPI	STWD
Мультипликаторы оценки
P/E	14.81	16.45
P/B	2.85	0.87
P/S	8.26	3.20
PEG	0.00	1.55
EV/EBITDA	12.85	15.95
Рентабельность
ROE	19.39%	5.25%
ROA	6.48%	0.57%
Валовая маржа	54.38%	79.18%
Операц. маржа	78.78%	72.72%
Чистая маржа	55.06%	17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.81	3.47
Текущая ликв.	15.62	0.31
Быстрая ликв.	15.62	0.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.61%	11.20%
Коэфф. выплат	99.12%	240.97%
EPS	$3.19	$1.04
Балансовая стоим.	$18.01	$21.81

Технический анализ

GLPI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, STWD — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLPI — 49.8 (нейтральная зона), STWD — 44.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GLPI торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GLPI выше SMA 200 (+2.7%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу GLPI. ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLPI стабильнее (0.23 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает GLPI защитной акцией.

GLPISTWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GLPI	STWD
Осцилляторы
RSI (14)	49.76	44.65
Stochastic %K	40.35	31.55
CCI (20)	-36.10	-63.95
MFI	28.63	29.21
Williams %R	-59.65	-68.45
MACD гистограмма	-0.10	-0.08
Momentum (10)	-0.82	-0.71
Тренд
ADX	10.88	34.12
Цена vs EMA 9	-0.17%	+0.51%
Цена vs EMA 20	-0.18%	-0.90%
Цена vs SMA 50	+0.91%	-1.83%
Цена vs SMA 200	+2.71%	-6.15%
Объём
CMF	-0.03	-0.26
Volume Ratio	99.74	99.19
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.40
ATR %	1.54%	1.70%
Sharpe (1г)	-0.20	-0.84
RS Rating	42.00	26.00
52w от хая	-5.47	-17.62
BB ширина	4.53	12.57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, STWD — 411,54 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLPI — 824,97 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GLPI	STWD
Выручка	1,59 млрд $	1,88 млрд $
Чистая прибыль	825,11 млн $	411,54 млн $
EPS (TTM)	$2.95	$1.22
Операц. Cash Flow	1,13 млрд $	977,85 млн $
Free Cash Flow	824,97 млн $	708,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GLPI — 6.61%, STWD — 11.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GLPI — 13 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GLPI	STWD
Див. доходность	6.61%	11.20%
Годовые дивиденды	$0.78	$0.48
Коэфф. выплат	99.12%	240.97%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.10%	-24.21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLPI — мае (+3.80%), для STWD — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLPI — сентябрь (-3.42%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +2.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GLPI

+1.5

+0.1

-2.0

+2.6

+3.8

-0.1

+2.8

+1.2

-3.4

+0.3

+0.9

+1.1

STWD

+1.4

-0.3

-4.8

+3.1

+1.6

+0.8

+3.0

+1.4

-4.6

-0.6

+4.6

-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gaming and Leisure Properties, Inc.: P/E 14.81 против 16.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GLPI или STWD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GLPI — 19.39%, STWD — 5.25%. Преимущество у GLPI.

Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GLPI — 6.61%, STWD — 11.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?

Выручка GLPI за TTM — 1,59 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. STWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GLPI или STWD?

Чистая маржа GLPI — 55.06%, STWD — 17.69%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GLPI или STWD?

Технический скоринг: GLPI — 47/100, STWD — 18/100. GLPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GLPI или STWD?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу GLPI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией