Сравнение GL vs JXN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
JXN имеет отрицательный P/E (-20.73), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GL прибылен с P/E 10.29. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу JXN: 1.32 vs 1.97 у GL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JXN дешевле: 0.81 против 1.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. JXN работает в убыток — ROE -3.73%, тогда как GL показывает рентабельность 20.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа JXN (-6.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GL — 0.46, JXN — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GL | JXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.29 | -20.73 | |
| P/B | 1.99 | 0.81 | |
| P/S | 1.97 | 1.32 | |
| PEG | 0.55 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 9.02 | -16.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.32% | -3.73% | |
| ROA | 3.80% | -0.11% | |
| Валовая маржа | 38.07% | 102.95% | |
| Операц. маржа | 24.92% | -8.48% | |
| Чистая маржа | 19.37% | -6.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 4.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.13 | 4.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 2.98% | |
| Коэфф. выплат | 7.41% | -73.19% | |
| EPS | $15.01 | $-5.35 | |
| Балансовая стоим. | $77.60 | $142.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GL сильнее: 67/100 против 44/100 у JXN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GL составляет 55.3 (нейтральная зона), у JXN — 51.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GL на 5.0%, JXN на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GL — 12.7 (нет тренда), JXN — 18.4 (нет тренда). GL менее волатилен — бета 0.54 против 1.34 у JXN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JXN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GL | JXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.27 | 51.00 | |
| Stochastic %K | 63.30 | 47.51 | |
| CCI (20) | -62.40 | -80.75 | |
| MFI | 59.13 | 44.54 | |
| Williams %R | -36.70 | -52.49 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -0.42 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.65 | 18.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.16% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.04% | +2.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.61% | +6.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 106.65 | 56.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.34 | |
| ATR % | 2.28% | 3.34% | |
| Sharpe (1г) | 1.08 | 0.83 | |
| RS Rating | 65.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -2.19 | -10.28 | |
| BB ширина | 4.10 | 9.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GL — 6 млрд $, JXN — 6,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GL — 1,16 млрд $, JXN — 27 млн $. GL генерирует больше чистой прибыли. FCF: GL генерирует 1,25 млрд $, JXN — 5,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GL | JXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6 млрд $ | 6,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | 27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.30 | $-0.24 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 5,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 5,76 млрд $ |
Дивиденды
GL и JXN — дивидендные акции. Доходность: GL — 0.74%, JXN — 2.98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GL платит дивиденды 13 лет подряд, JXN — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GL — +3.54%, JXN — +29.20%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | GL | JXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | 2.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.93 | $1.80 | |
| Коэфф. выплат | 7.41% | -73.19% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.54% | 29.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GL приходится на ноябре (+4.88%), а JXN — на августе (+13.24%). Слабые месяцы: для GL — март (-3.58%), для JXN — май (-5.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у JXN: +41.24% против +12.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globe Life Inc. или Jackson Financial Inc.?
У кого выше рентабельность — GL или JXN?
Какие дивиденды у Globe Life Inc. и Jackson Financial Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Globe Life Inc. или Jackson Financial Inc.?
Какая акция лучше по технике — GL или JXN?
Что лучше купить — GL или JXN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией