Сравнение GIS vs TSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GIS оценён рынком дешевле: 8.22 против 51.84 у TSN (разница составляет 84.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TSN оценён ниже: 0.43 против 0.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TSN — 1.30, у GIS — 1.95. EV/EBITDA GIS — 10.21, у TSN — 12.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GIS (23.70% vs 2.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GIS — 12.05%, у TSN — 0.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GIS — 1.49, у TSN — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GIS | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.22 | 51.84 | |
| P/B | 1.95 | 1.30 | |
| P/S | 0.98 | 0.43 | |
| PEG | -0.78 | -1.04 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | 12.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.70% | 2.50% | |
| ROA | 6.83% | 1.29% | |
| Валовая маржа | 32.97% | 6.55% | |
| Операц. маржа | 19.07% | 2.30% | |
| Чистая маржа | 12.05% | 0.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.26% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | 154.75% | |
| EPS | $4.09 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $17.29 | $51.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TSN: скоринг 61/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GIS — 39.6, TSN — 53.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TSN выше на 3.6%, GIS — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TSN выше SMA 200 (+13.1%), GIS — ниже (-24.5%). Долгосрочный тренд в пользу TSN. ADX: GIS — 31.9 (выраженный тренд), TSN — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GIS — -0.01, TSN — 0.26. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GIS | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.59 | 53.70 | |
| Stochastic %K | 26.37 | 59.86 | |
| CCI (20) | -98.53 | 13.30 | |
| MFI | 38.79 | 45.91 | |
| Williams %R | -73.63 | -40.14 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -1.45 | -1.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.94 | 14.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | -0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.12% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.19% | +3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.51% | +13.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 75.35 | 58.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.26 | |
| ATR % | 2.81% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | -2.13 | 0.70 | |
| RS Rating | 11.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -39.26 | -4.27 | |
| BB ширина | 8.80 | 10.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GIS генерирует 19,49 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GIS — 2,30 млрд $, TSN — 474 млн $. GIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GIS — 2,29 млрд $, TSN — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GIS | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,49 млрд $ | 54,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,30 млрд $ | 474 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.12 | $1.36 | |
| Операц. Cash Flow | 2,92 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,29 млрд $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GIS платит 7.26%, TSN — 3.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GIS — 13 лет, TSN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GIS — 59.50%, TSN — 154.75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GIS | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.26% | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | $1.22 | $1.53 | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | 154.75% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.77% | -3.14% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GIS показывает лучшую среднюю доходность в марте (+1.41%), TSN — в августе (+3.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GIS — октябрь (-1.89%), TSN — май (-4.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Mills, Inc. или Tyson Foods, Inc.?
У кого выше рентабельность — GIS или TSN?
Какие дивиденды у General Mills, Inc. и Tyson Foods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — General Mills, Inc. или Tyson Foods, Inc.?
У кого выше маржинальность — GIS или TSN?
Какая акция лучше по технике — GIS или TSN?
Что лучше купить — GIS или TSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией