Сравнение GIS vs SJM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SJM (P/E -8.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GIS показывает P/E 8.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GIS дешевле: 0.98 против 1.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. SJM работает в убыток — ROE -21.55%, тогда как GIS показывает рентабельность 23.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SJM (-14.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GIS — 1.49, SJM — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GIS | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.22 | -8.54 | |
| P/B | 1.95 | 2.05 | |
| P/S | 0.98 | 1.20 | |
| PEG | -0.78 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | -115.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.70% | -21.55% | |
| ROA | 6.83% | -7.72% | |
| Валовая маржа | 32.97% | 32.67% | |
| Операц. маржа | 19.07% | 3.40% | |
| Чистая маржа | 12.05% | -14.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.26% | 4.38% | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | -36.82% | |
| EPS | $4.09 | $-11.77 | |
| Балансовая стоим. | $17.29 | $49.07 | |
Технический анализ
SJM набирает 73 из 100 по техническому скорингу, GIS — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GIS — 38.5 (нейтральная зона), SJM — 55.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SJM торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как GIS ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GIS — 31.1 (выраженный тренд), SJM — 28.1 (выраженный тренд). По бете GIS стабильнее (-0.02 vs -0.01). Значение ниже 0.8 делает GIS защитной акцией.
| Индикатор | GIS | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.55 | 55.37 | |
| Stochastic %K | 24.94 | 56.02 | |
| CCI (20) | -109.72 | 76.02 | |
| MFI | 38.17 | 67.09 | |
| Williams %R | -75.06 | -43.98 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.50 | |
| Momentum (10) | -2.24 | 3.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.07 | 28.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.73% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.23% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.72% | -3.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 98.59 | 94.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | -0.01 | |
| ATR % | 2.83% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -2.21 | -0.47 | |
| RS Rating | 11.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -15.84 | |
| BB ширина | 8.59 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GIS — 19,49 млрд $, SJM — 8,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SJM убыточен (чистая прибыль -1,23 млрд $), тогда как GIS генерирует прибыль (2,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GIS генерирует 2,29 млрд $, SJM — 816,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GIS | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,49 млрд $ | 8,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,30 млрд $ | -1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.12 | $-11.57 | |
| Операц. Cash Flow | 2,92 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,29 млрд $ | 816,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GIS — 7.26%, SJM — 4.38%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GIS платит дивиденды 13 лет подряд, SJM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GIS | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.26% | 4.38% | |
| Годовые дивиденды | $1.22 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | -36.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.77% | -10.26% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GIS — марте (+1.41%), для SJM — январе (+2.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GIS — октябрь (-1.89%), для SJM — август (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Mills, Inc. или The J. M. Smucker Company?
У кого выше рентабельность — GIS или SJM?
Какие дивиденды у General Mills, Inc. и The J. M. Smucker Company?
Какая компания крупнее по выручке — General Mills, Inc. или The J. M. Smucker Company?
Какая акция лучше по технике — GIS или SJM?
Что лучше купить — GIS или SJM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией