Сравнение GIS vs MDLZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GIS — P/E 8.22 vs 30.51 у MDLZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GIS дешевле: 0.98 против 2.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GIS — 1.95, у MDLZ — 3.10. EV/EBITDA GIS — 10.21, у MDLZ — 20.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GIS (23.70% vs 10.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GIS — 12.05%, у MDLZ — 6.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GIS — 1.49, у MDLZ — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GIS | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.22 | 30.51 | |
| P/B | 1.95 | 3.10 | |
| P/S | 0.98 | 2.02 | |
| PEG | -0.78 | -1.20 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | 20.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.70% | 10.05% | |
| ROA | 6.83% | 3.67% | |
| Валовая маржа | 32.97% | 28.77% | |
| Операц. маржа | 19.07% | 9.42% | |
| Чистая маржа | 12.05% | 6.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.26% | 3.19% | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | 95.98% | |
| EPS | $4.09 | $2.03 | |
| Балансовая стоим. | $17.29 | $20.02 | |
Технический анализ
MDLZ набирает 67 из 100 по техническому скорингу, GIS — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GIS — 38.5 (нейтральная зона), MDLZ — 58.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDLZ выше на 4.8%, GIS — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDLZ выше SMA 200 (+4.3%), GIS — ниже (-24.7%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. ADX: GIS — 31.1 (выраженный тренд), MDLZ — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GIS стабильнее (-0.02 vs 0.11). Значение ниже 0.8 делает GIS защитной акцией.
| Индикатор | GIS | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.55 | 58.71 | |
| Stochastic %K | 24.94 | 53.02 | |
| CCI (20) | -109.72 | 42.74 | |
| MFI | 38.17 | 33.39 | |
| Williams %R | -75.06 | -46.98 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -2.24 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.07 | 20.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.73% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.23% | +4.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.72% | +4.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 98.59 | 67.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | 0.11 | |
| ATR % | 2.83% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | -2.21 | -0.39 | |
| RS Rating | 11.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -13.56 | |
| BB ширина | 8.59 | 8.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GIS — 19,49 млрд $, MDLZ — 38,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GIS — 2,30 млрд $, MDLZ — 2,45 млрд $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GIS — 2,29 млрд $, MDLZ — 3,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GIS | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,49 млрд $ | 38,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,30 млрд $ | 2,45 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.12 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 2,92 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,29 млрд $ | 3,23 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GIS — 7.26%, MDLZ — 3.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GIS — 13 лет, MDLZ — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GIS — 59.50%, MDLZ — 95.98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GIS | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.26% | 3.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.22 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | 95.98% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.77% | -17.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GIS — марте (+1.41%), для MDLZ — апреле (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GIS — октябрь (-1.89%), MDLZ — сентябрь (-1.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Mills, Inc. или Mondelez International, Inc.?
У кого выше рентабельность — GIS или MDLZ?
Какие дивиденды у General Mills, Inc. и Mondelez International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — General Mills, Inc. или Mondelez International, Inc.?
У кого выше маржинальность — GIS или MDLZ?
Какая акция лучше по технике — GIS или MDLZ?
Что лучше купить — GIS или MDLZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией