Сравнение GIS vs KHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KHC имеет отрицательный P/E (-4.85), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GIS прибылен с P/E 8.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) KHC дешевле: 0.67 против 1.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KHC работает в убыток — ROE -13.85%, тогда как GIS показывает рентабельность 23.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KHC (-23.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GIS — 1.49, KHC — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GIS | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.22 | -4.85 | |
| P/B | 1.95 | 0.67 | |
| P/S | 0.98 | 1.12 | |
| PEG | -0.78 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | -12.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.70% | -13.85% | |
| ROA | 6.83% | -7.02% | |
| Валовая маржа | 32.97% | 33.33% | |
| Операц. маржа | 19.07% | -19.16% | |
| Чистая маржа | 12.05% | -23.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.26% | 6.80% | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | -32.90% | |
| EPS | $4.09 | $-4.85 | |
| Балансовая стоим. | $17.29 | $35.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KHC сильнее: 73/100 против 18/100 у GIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GIS составляет 39.6 (нейтральная зона), у KHC — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KHC торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как GIS ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GIS — 31.9 (выраженный тренд), KHC — 19.2 (нет тренда). GIS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KHC. GIS менее волатилен — бета -0.01 против 0.20 у KHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GIS | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.59 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 26.37 | 71.43 | |
| CCI (20) | -98.53 | 73.93 | |
| MFI | 38.79 | 69.76 | |
| Williams %R | -73.63 | -28.57 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -1.45 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.94 | 19.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.12% | +2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.19% | +4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.51% | -4.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 75.35 | 93.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.20 | |
| ATR % | 2.81% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -2.13 | -0.66 | |
| RS Rating | 11.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -39.26 | -19.36 | |
| BB ширина | 8.80 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GIS — 19,49 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KHC убыточен (чистая прибыль -5,85 млрд $), тогда как GIS генерирует прибыль (2,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GIS генерирует 2,29 млрд $, KHC — 3,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GIS | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,49 млрд $ | 24,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,30 млрд $ | -5,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.12 | $-4.93 | |
| Операц. Cash Flow | 2,92 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,29 млрд $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
GIS и KHC — дивидендные акции. Доходность: GIS — 7.26%, KHC — 6.80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GIS платит дивиденды 13 лет подряд, KHC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GIS | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.26% | 6.80% | |
| Годовые дивиденды | $1.22 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | -32.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.77% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GIS приходится на марте (+1.41%), а KHC — на апреле (+3.19%). Слабые месяцы: для GIS — октябрь (-1.89%), для KHC — август (-3.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Mills, Inc. или The Kraft Heinz Company?
У кого выше рентабельность — GIS или KHC?
Какие дивиденды у General Mills, Inc. и The Kraft Heinz Company?
Какая компания крупнее по выручке — General Mills, Inc. или The Kraft Heinz Company?
Какая акция лучше по технике — GIS или KHC?
Что лучше купить — GIS или KHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией