Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение GIS vs KHC

Тикер 1

Тикер 2

GIS14

28KHC

Обе компании работают в индустрии «Продукты питания»: General Mills, Inc. (GIS) и The Kraft Heinz Company (KHC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации KHC крупнее в 1,5× (29,17 млрд $ vs 19,13 млрд $). Ни GIS (P/E -210,88), ни KHC (P/E -8,60) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. GIS убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По дивидендной доходности KHC впереди: 6,50% годовых против 6,81% у GIS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KHC: скоринг 42/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. KHC побеждает по числу метрик: 28 против 14 у GIS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

General Mills, Inc.

GISNYSE

$35,85-$0,11 (-0,31%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

6.2

Качество

2.9

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

The Kraft Heinz Company

KHCNASDAQ

$24,60+$0,21 (+0,86%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 29,17 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

8.7

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

4.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

GISKHC

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GIS — -210,88, KHC — -8,60. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) KHC дешевле: 0,81 против 2,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GIS — 1,84, KHC — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GISKHC

Показатель	GIS	KHC
Мультипликаторы оценки
P/E	-210,88	-8,60
P/B	2,61	0,81
P/S	1,04	1,17
PEG	2,03	-0,72
EV/EBITDA	10,04	-25,00
Рентабельность
ROE	-0,99%	-8,44%
ROA	-0,29%	-4,65%
Валовая маржа	33,44%	32,82%
Операц. маржа	20,02%	-13,04%
Чистая маржа	-0,48%	-13,64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,84	0,53
Текущая ликв.	0,68	1,06
Быстрая ликв.	0,40	0,68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6,81%	6,50%
Коэфф. выплат	-1501,48%	-55,83%
EPS	-$0,16	-$2,86
Балансовая стоим.	$13,75	$30,46

Технический анализ

По техническому скорингу KHC сильнее: 42/100 против 26/100 у GIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GIS составляет 35,2 (нейтральная зона), у KHC — 43,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GIS на -5,2%, KHC на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KHC выше SMA 200 (+2,4%), GIS — ниже (-9,6%). Долгосрочный тренд в пользу KHC. Сила тренда по ADX: GIS — 24,6 (слабый тренд), KHC — 13,6 (нет тренда). GIS менее волатилен — бета -0,21 против -0,03 у KHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GIS составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GISKHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GIS	KHC
Осцилляторы
RSI (14)	35,17	43,49
Stochastic %K	3,64	19,65
CCI (20)	-172,98	-116,16
MFI	30,71	27,47
Williams %R	-96,36	-80,35
MACD гистограмма	-0,64	-0,12
Momentum (10)	-4,59	-0,53
Тренд
ADX	24,59	13,61
Цена vs EMA 9	-5,29%	-1,40%
Цена vs EMA 20	-6,77%	-2,28%
Цена vs SMA 50	-5,24%	-3,41%
Цена vs SMA 200	-9,63%	+2,38%
Объём
CMF	-0,13	0,06
Volume Ratio	91,33	776,58
Волатильность и статистика
Beta	-0,21	-0,03
ATR %	3,39%	2,75%
Sharpe (1г)	-1,22	-0,40
RS Rating	11,00	28,00
52w от хая	-30,16	-12,42
BB ширина	16,75	7,90

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GIS — 18,42 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KHC: -3,50% г/г vs -5,40%. GIS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GIS — -87,60 млн $, KHC — -5,85 млрд $. GIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GIS генерирует 1,63 млрд $, KHC — 3,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GIS	KHC
Выручка	18,42 млрд $	24,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	-5.40%	-3.50%
Чистая прибыль	-87,60 млн $	-5,85 млрд $
EPS (TTM)	-$0,16	-$4,93
Операц. Cash Flow	2,17 млрд $	4,46 млрд $
Free Cash Flow	1,63 млрд $	3,66 млрд $

Дивиденды

GIS и KHC — дивидендные акции. Доходность: GIS — 6,81%, KHC — 6,50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GIS платит дивиденды 13 лет подряд, KHC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GIS	KHC
Див. доходность	6,81%	6,50%
Годовые дивиденды	$1,83	$1,20
Коэфф. выплат	-1501,48%	-55,83%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-2,15%	-5,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GIS приходится на марте (+1,41%), а KHC — на апреле (+3,19%). Слабые месяцы: для GIS — октябрь (-1,89%), для KHC — август (-3,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GIS

+0,1

-1,4

+1,4

+0,1

-0,9

+0,4

-0,3

+0,7

-1,6

-1,9

+1,1

+0,0

KHC

+0,2

-3,5

-0,6

+3,2

-1,2

-0,2

+1,9

-3,7

-1,9

+1,3

-1,1

+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Mills, Inc. или The Kraft Heinz Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GIS или KHC?

ROE GIS — -0,99%, KHC — -8,44%. GIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у General Mills, Inc. и The Kraft Heinz Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GIS — 6,81%, KHC — 6,50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — General Mills, Inc. или The Kraft Heinz Company?

По объёму выручки: GIS — 18,42 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GIS или KHC?

Технический скоринг: GIS — 26/100, KHC — 42/100. KHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GIS или KHC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик GIS выигрывает 14, KHC — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией