Сравнение GIS vs INGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GIS имеет отрицательный P/E (-217,00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INGR прибылен с P/E 11,22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGR дешевле: 1,46 против 2,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGR оценён ниже: 9,02 vs 10,21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GIS отрицательный (-0,99%), что говорит об убыточности. INGR генерирует прибыль с ROE 13,46%. По этому критерию преимущество однозначно. GIS убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GIS — 1,84, INGR — 0,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GIS | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -217,00 | 11,22 | |
| P/B | 2,69 | 1,46 | |
| P/S | 1,07 | 0,91 | |
| PEG | 2,08 | -1,04 | |
| EV/EBITDA | 10,21 | 9,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | 13,46% | |
| ROA | -0,29% | 7,34% | |
| Валовая маржа | 33,44% | 23,73% | |
| Операц. маржа | 20,02% | 9,13% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,84 | 0,39 | |
| Текущая ликв. | 0,68 | 2,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,40 | 1,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,61% | 3,14% | |
| Коэфф. выплат | -1501,48% | 35,30% | |
| EPS | -$0,16 | $9,35 | |
| Балансовая стоим. | $13,75 | $71,56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INGR: скоринг 73/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GIS — 53,6, INGR — 59,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GIS на 4,0%, INGR на 4,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GIS — 11,2 (нет тренда), INGR — 22,6 (слабый тренд). Волатильность: бета GIS — -0,24, INGR — 0,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GIS составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GIS | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,63 | 59,71 | |
| Stochastic %K | 47,92 | 72,48 | |
| CCI (20) | -25,81 | 117,35 | |
| MFI | 40,96 | 53,16 | |
| Williams %R | -52,08 | -27,52 | |
| MACD гистограмма | -0,14 | 0,31 | |
| Momentum (10) | 0,86 | 3,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,21 | 22,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,26% | +1,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,24% | +2,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,97% | +4,17% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,28% | -4,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 76,59 | 119,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,24 | 0,12 | |
| ATR % | 3,09% | 2,29% | |
| Sharpe (1г) | -1,11 | -1,29 | |
| RS Rating | 12,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -28,13 | -20,04 | |
| BB ширина | 9,02 | 6,69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GIS генерирует 18,42 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INGR — -2,80%, GIS — -5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: INGR зарабатывает 729 млн $, а GIS фиксирует убыток (-87,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GIS генерирует 1,63 млрд $, INGR — 511 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GIS | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,42 млрд $ | 7,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.40% | -2.80% | |
| Чистая прибыль | -87,60 млн $ | 729 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +12.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $11,36 | |
| Операц. Cash Flow | 2,17 млрд $ | 944 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,63 млрд $ | 511 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GIS платит 6,61%, INGR — 3,14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GIS платит дивиденды 13 лет подряд, INGR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GIS | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,61% | 3,14% | |
| Годовые дивиденды | $1,83 | $2,46 | |
| Коэфф. выплат | -1501,48% | 35,30% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,15% | -0,95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GIS показывает лучшую среднюю доходность в марте (+1,41%), INGR — в ноябре (+2,87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GIS — октябрь (-1,89%), для INGR — сентябрь (-1,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Mills, Inc. или Ingredion Incorporated?
У кого выше рентабельность — GIS или INGR?
Какие дивиденды у General Mills, Inc. и Ingredion Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — General Mills, Inc. или Ingredion Incorporated?
Какая акция лучше по технике — GIS или INGR?
Что лучше купить — GIS или INGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией