Сравнение GIS vs HRL

Тикер 1

Тикер 2

GIS21

19HRL

GIS против HRL — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GIS крупнее в 1.5× (17,86 млрд $ vs 11,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GIS — P/E 8.22 vs 23.35 у HRL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала GIS составляет 23.70%, что превышает показатель HRL (6.13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GIS впереди: 12.05% против 4.03% у HRL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность GIS составляет 7.26%, у HRL — 5.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HRL набирает 39 из 100 по техническому скорингу, GIS — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

General Mills, Inc.

GISNYSE

33,47 $-0,15 $ (-0,45%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 17,86 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.4

Качество

6.4

Рост

3.7

Техника

1.0

Дивиденды

9.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Hormel Foods Corporation

HRLNYSE

21,08 $+0,32 $ (+1,54%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 11,60 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.0

Качество

6.2

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

GISHRL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GIS оценён рынком дешевле: 8.22 против 23.35 у HRL (разница составляет 64.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRL дешевле: 1.44 против 1.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GIS оценён ниже: 10.21 vs 13.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.70% против 6.13% у HRL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GIS — 12.05%, HRL — 4.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GIS — 1.49, HRL — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GISHRL

Показатель	GIS	HRL
Мультипликаторы оценки
P/E	8.22	23.35
P/B	1.95	1.44
P/S	0.98	0.94
PEG	-0.78	-0.66
EV/EBITDA	10.21	13.11
Рентабельность
ROE	23.70%	6.13%
ROA	6.83%	3.68%
Валовая маржа	32.97%	15.53%
Операц. маржа	19.07%	6.04%
Чистая маржа	12.05%	4.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	0.36
Текущая ликв.	0.56	2.66
Быстрая ликв.	0.36	1.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7.26%	5.61%
Коэфф. выплат	59.50%	130.31%
EPS	$4.09	$0.89
Балансовая стоим.	$17.29	$14.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу HRL: скоринг 39/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GIS — 39.6, HRL — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GIS на -6.2%, HRL на -3.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GIS — 31.9 (выраженный тренд), HRL — 28.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета GIS — -0.01, HRL — 0.15. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GISHRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GIS	HRL
Осцилляторы
RSI (14)	39.59	48.63
Stochastic %K	26.37	55.12
CCI (20)	-98.53	-31.48
MFI	38.79	37.11
Williams %R	-73.63	-44.88
MACD гистограмма	0.04	0.06
Momentum (10)	-1.45	0.06
Тренд
ADX	31.94	28.37
Цена vs EMA 9	-0.46%	+1.81%
Цена vs EMA 20	-2.12%	+0.51%
Цена vs SMA 50	-6.19%	-3.41%
Цена vs SMA 200	-24.51%	-12.94%
Объём
CMF	-0.16	-0.14
Volume Ratio	75.35	114.60
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	0.15
ATR %	2.81%	2.71%
Sharpe (1г)	-2.13	-1.28
RS Rating	11.00	13.00
52w от хая	-39.26	-34.84
BB ширина	8.80	11.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GIS генерирует 19,49 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GIS — 2,30 млрд $, HRL — 478,20 млн $. GIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GIS генерирует 2,29 млрд $, HRL — 534,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GIS	HRL
Выручка	19,49 млрд $	12,11 млрд $
Чистая прибыль	2,30 млрд $	478,20 млн $
EPS (TTM)	$4.12	$0.87
Операц. Cash Flow	2,92 млрд $	845,25 млн $
Free Cash Flow	2,29 млрд $	534,35 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GIS платит 7.26%, HRL — 5.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GIS платит дивиденды 13 лет подряд, HRL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GIS — 59.50%, HRL — 130.31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GIS	HRL
Див. доходность	7.26%	5.61%
Годовые дивиденды	$1.22	$0.58
Коэфф. выплат	59.50%	130.31%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.77%	-9.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GIS показывает лучшую среднюю доходность в марте (+1.41%), HRL — в ноябре (+1.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GIS — октябрь (-1.89%), для HRL — май (-2.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GIS

+0.1

-1.4

+1.4

+0.1

-0.7

+0.1

+0.3

-0.7

-1.6

-1.9

+1.1

+0.0

HRL

-0.1

+0.3

+1.4

-1.5

-2.5

+0.4

+0.7

-1.0

-2.0

-2.3

+1.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Mills, Inc. или Hormel Foods Corporation?

Мультипликатор P/E у General Mills, Inc. ниже (8.22 vs 23.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GIS или HRL?

ROE GIS — 23.70%, HRL — 6.13%. GIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у General Mills, Inc. и Hormel Foods Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GIS — 7.26%, HRL — 5.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — General Mills, Inc. или Hormel Foods Corporation?

По объёму выручки: GIS — 19,49 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GIS или HRL?

Чистая маржа GIS — 12.05%, HRL — 4.03%. GIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GIS или HRL?

Технический скоринг: GIS — 18/100, HRL — 39/100. HRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GIS или HRL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GIS выигрывает 21, HRL — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией