Сравнение GGG vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GGG оценён рынком дешевле: 24.13 против 29.59 у WSO (разница составляет 18.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WSO: 2.17 vs 5.56 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GGG — 16.53, у WSO — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 19.65%, у WSO — 17.84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая WSO (6.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GGG | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 29.59 | |
| P/B | 4.54 | 5.31 | |
| P/S | 5.56 | 2.17 | |
| PEG | 3.03 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 17.84% | |
| ROA | 15.48% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 98.08% | |
| EPS | $3.12 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $84.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WSO сильнее: 34/100 против 23/100 у GGG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GGG составляет 29.0 (зона перепроданности), у WSO — 36.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -9.2%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), GGG — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. ADX: GGG — 33.8 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GGG менее волатилен — бета 0.75 против 1.16 у WSO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.02 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 13.91 | 9.87 | |
| CCI (20) | -122.79 | -170.19 | |
| MFI | 31.89 | 31.01 | |
| Williams %R | -86.09 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -5.06 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.76 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.12% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.16% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.08% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 79.98 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 1.16 | |
| ATR % | 2.15% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | -0.64 | |
| RS Rating | 30.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -21.31 | -21.90 | |
| BB ширина | 10.46 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GGG — 2,24 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
GGG и WSO — дивидендные акции. Доходность: GGG — 1.51%, WSO — 3.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GGG | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 98.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GGG приходится на ноябре (+4.38%), а WSO — на июле (+4.29%). Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +14.01% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или WSO?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — GGG или WSO?
Какая акция лучше по технике — GGG или WSO?
Что лучше купить — GGG или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией