Сравнение GGG vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WCC торгуется с P/E 24,53, тогда как GGG — с P/E 25,47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0,70 против 5,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WCC — 3,36, у GGG — 5,39. EV/EBITDA WCC — 14,71, у GGG — 17,54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 20,27%, у WCC — 14,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 23,53%, опережая WCC (2,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0,02, у WCC — 1,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GGG | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,47 | 24,53 | |
| P/B | 5,39 | 3,36 | |
| P/S | 5,88 | 0,70 | |
| PEG | 2,03 | 1,89 | |
| EV/EBITDA | 17,54 | 14,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,27% | 14,06% | |
| ROA | 17,04% | 3,99% | |
| Валовая маржа | 52,64% | 21,40% | |
| Операц. маржа | 27,44% | 5,38% | |
| Чистая маржа | 23,53% | 2,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 1,28 | |
| Текущая ликв. | 2,99 | 2,09 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,41% | 0,53% | |
| Коэфф. выплат | 35,39% | 13,09% | |
| EPS | $3,22 | $14,57 | |
| Балансовая стоим. | $15,25 | $106,96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GGG — 61,6 (нейтральная зона), WCC — 55,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GGG и WCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,0% и +4,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WCC выше SMA 200 (+18,9%), GGG — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. ADX: GGG — 35,3 (выраженный тренд), WCC — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GGG стабильнее (0,57 vs 1,96). Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,62 | 55,33 | |
| Stochastic %K | 62,14 | 66,21 | |
| CCI (20) | 51,09 | 52,85 | |
| MFI | 54,11 | 53,24 | |
| Williams %R | -37,86 | -33,79 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | 1,99 | |
| Momentum (10) | 2,27 | 16,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,34 | 16,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,04% | -0,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,18% | +1,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,01% | +4,36% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,23% | +18,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 106,96 | 66,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 1,96 | |
| ATR % | 2,02% | 3,87% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | 1,28 | |
| RS Rating | 33,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -14,03 | -6,74 | |
| BB ширина | 17,17 | 22,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WCC растёт быстрее по выручке: +7,80% год к году против +5,80% у GGG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.80% | +7.80% | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 640,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.40% | -10.80% | |
| EPS (TTM) | $3,14 | $13,26 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GGG — 1,41%, WCC — 0,53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35,39%, WCC — 13,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,41% | 0,53% | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 35,39% | 13,09% | |
| Лет выплат | 13 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,34% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4,38%), для WCC — ноябре (+9,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1,48%), WCC — март (-2,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27,00% против +13,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или WCC?
Какие дивиденды у Graco Inc. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — GGG или WCC?
Какая акция лучше по технике — GGG или WCC?
Что лучше купить — GGG или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией