Сравнение GGG vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNA торгуется с P/E 18.42, тогда как GGG — с P/E 24.13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SNA оценён ниже: 3.68 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3.16 против 4.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 16.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GGG составляет 19.65%, что превышает показатель SNA (17.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 19.99% у SNA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0.02, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GGG | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 18.42 | |
| P/B | 4.54 | 3.16 | |
| P/S | 5.56 | 3.68 | |
| PEG | 3.03 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 17.48% | |
| ROA | 15.48% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 1.43% | |
| EPS | $3.12 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $115.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GGG — 29.1, SNA — 43.6. GGG в зоне зона перепроданности, а SNA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -8.9%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. Сила тренда по ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). GGG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNA. Волатильность: бета SNA — 0.70, GGG — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GGG | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.09 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 15.17 | 23.41 | |
| CCI (20) | -113.99 | -118.50 | |
| MFI | 32.29 | 34.94 | |
| Williams %R | -84.83 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -3.36 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.02% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 64.70 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.70 | |
| ATR % | 2.13% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.36 | |
| RS Rating | 30.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -9.37 | |
| BB ширина | 10.01 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GGG генерирует 2,24 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GGG | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GGG платит 1.51%, SNA — 2.60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GGG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), SNA — в ноябре (+5.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1.48%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13.55% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — GGG или SNA?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — GGG или SNA?
Какая акция лучше по технике — GGG или SNA?
Что лучше купить — GGG или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией