Сравнение GGG vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

GGG28

14RBC

Graco Inc. (GGG) и RBC Bearings Incorporated (RBC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует GGG (19.65% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 22.96%, у RBC — 15.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GGG выплачивает дивиденды с доходностью 1.51% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте GGG уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GGGRBC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 24.13 vs 62.61 у RBC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GGG дешевле: 5.56 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GGG — 16.53, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 19.65%, у RBC — 8.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая RBC (15.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GGGRBC

Показатель	GGG	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	24.13	62.61
P/B	4.54	5.36
P/S	5.56	9.66
PEG	3.03	3.49
EV/EBITDA	16.53	37.24
Рентабельность
ROE	19.65%	8.90%
ROA	15.48%	5.61%
Валовая маржа	52.31%	44.37%
Операц. маржа	26.88%	22.50%
Чистая маржа	22.96%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.29
Текущая ликв.	3.56	2.18
Быстрая ликв.	2.63	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.51%	0.00%
Коэфф. выплат	35.94%	0.00%
EPS	$3.12	$9.12
Балансовая стоим.	$16.58	$106.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GGG — 29.1 (зона перепроданности), RBC — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -8.9%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GGG стабильнее (0.74 vs 1.04). Значение ниже 0.8 делает GGG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GGGRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	29.09	42.97
Stochastic %K	15.17	24.70
CCI (20)	-113.99	-120.76
MFI	32.29	50.90
Williams %R	-84.83	-75.30
MACD гистограмма	-0.06	-6.54
Momentum (10)	-3.36	-44.58
Тренд
ADX	34.78	20.00
Цена vs EMA 9	-1.28%	-2.26%
Цена vs EMA 20	-3.73%	-3.38%
Цена vs SMA 50	-8.87%	-1.48%
Цена vs SMA 200	-11.02%	+18.26%
Объём
CMF	-0.23	-0.11
Volume Ratio	64.70	66.89
Волатильность и статистика
Beta	0.74	1.04
ATR %	2.13%	3.35%
Sharpe (1г)	-0.78	1.66
RS Rating	30.00	80.00
52w от хая	-21.30	-10.29
BB ширина	10.01	13.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, RBC — 287,60 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GGG	RBC
Выручка	2,24 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	521,84 млн $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$3.14	$9.14
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	637,92 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GGG обеспечивает 1.51% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	GGG	RBC
Див. доходность	1.51%	—
Годовые дивиденды	$0.59	$0.35
Коэфф. выплат	35.94%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4.38%), для RBC — ноябре (+8.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +13.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или RBC Bearings Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Graco Inc.: P/E 24.13 против 62.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GGG или RBC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GGG — 19.65%, RBC — 8.90%. Преимущество у GGG.

Какие дивиденды у Graco Inc. и RBC Bearings Incorporated?

Graco Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.51%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или RBC Bearings Incorporated?

Выручка GGG за TTM — 2,24 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. GGG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GGG или RBC?

Чистая маржа GGG — 22.96%, RBC — 15.37%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или RBC?

Технический скоринг: GGG — 29/100, RBC — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или RBC?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу GGG по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией