Сравнение GGG vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 15,99 vs 25,25 у GGG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PNR: 2,55 vs 5,83 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 2,76 против 5,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 12,81 vs 17,38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,27% против 17,13% у PNR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 23,53%, PNR — 16,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0,02, PNR — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GGG | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,25 | 15,99 | |
| P/B | 5,35 | 2,76 | |
| P/S | 5,83 | 2,55 | |
| PEG | 2,01 | 1,84 | |
| EV/EBITDA | 17,38 | 12,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,27% | 17,13% | |
| ROA | 17,04% | 9,70% | |
| Валовая маржа | 52,64% | 41,35% | |
| Операц. маржа | 27,44% | 19,50% | |
| Чистая маржа | 23,53% | 16,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 2,99 | 1,45 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,42% | 1,65% | |
| Коэфф. выплат | 35,39% | 26,01% | |
| EPS | $3,22 | $4,03 | |
| Балансовая стоим. | $15,25 | $23,19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GGG сильнее: 65/100 против 39/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GGG составляет 57,7 (нейтральная зона), у PNR — 39,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GGG выше на 5,7%, PNR — ниже на -8,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GGG — 33,9 (выраженный тренд), PNR — 21,2 (слабый тренд). GGG менее волатилен — бета 0,57 против 1,01 у PNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,72 | 39,33 | |
| Stochastic %K | 48,57 | 2,15 | |
| CCI (20) | 31,89 | -43,09 | |
| MFI | 40,43 | 52,06 | |
| Williams %R | -51,43 | -97,85 | |
| MACD гистограмма | -0,11 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 1,25 | -2,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,86 | 21,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,61% | -3,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,01% | -4,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,66% | -8,82% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,09% | -28,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 65,80 | 104,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 1,01 | |
| ATR % | 1,92% | 3,41% | |
| Sharpe (1г) | -0,32 | -1,42 | |
| RS Rating | 31,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -14,78 | -43,75 | |
| BB ширина | 14,09 | 14,23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GGG — 2,24 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GGG: +5,80% г/г vs +2,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GGG | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.80% | +2.30% | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 653,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.40% | +4.50% | |
| EPS (TTM) | $3,14 | $3,99 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
GGG и PNR — дивидендные акции. Доходность: GGG — 1,42%, PNR — 1,65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GGG — +3,34%, PNR — +0,25%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35,39%, PNR — 26,01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,42% | 1,65% | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | $0,81 | |
| Коэфф. выплат | 35,39% | 26,01% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,34% | 0,25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GGG приходится на ноябре (+4,38%), а PNR — на июле (+4,73%). Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1,48%), для PNR — февраль (-2,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13,57% против +11,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — GGG или PNR?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — GGG или PNR?
Какая акция лучше по технике — GGG или PNR?
Что лучше купить — GGG или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией