Сравнение GGG vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OTIS оценён рынком дешевле: 18.68 против 24.13 у GGG (разница составляет 22.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1.87 против 5.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. GGG генерирует прибыль с ROE 19.65%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа GGG — 22.96%, у OTIS — 10.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GGG | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 18.68 | |
| P/B | 4.54 | -4.87 | |
| P/S | 5.56 | 1.87 | |
| PEG | 3.03 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | -27.10% | |
| ROA | 15.48% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 44.23% | |
| EPS | $3.12 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $-14.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GGG — 29.0 (зона перепроданности), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -9.2%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GGG — 33.8 (выраженный тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией.
| Индикатор | GGG | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.02 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 13.91 | 17.03 | |
| CCI (20) | -122.79 | -127.52 | |
| MFI | 31.89 | 30.66 | |
| Williams %R | -86.09 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -5.06 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.76 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.12% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.16% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.08% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 79.98 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.37 | |
| ATR % | 2.15% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | -1.47 | |
| RS Rating | 30.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -21.31 | -29.73 | |
| BB ширина | 10.46 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GGG — 1.51%, OTIS — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 44.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4.38%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13.55% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — GGG или OTIS?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — GGG или OTIS?
Какая акция лучше по технике — GGG или OTIS?
Что лучше купить — GGG или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией