Сравнение GGG vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как NDSN — с P/E 29.18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA GGG — 16.53, у NDSN — 23.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 19.65%, у NDSN — 17.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая NDSN (18.19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у NDSN — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GGG | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 29.18 | |
| P/B | 4.54 | 4.81 | |
| P/S | 5.56 | 5.31 | |
| PEG | 3.03 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 23.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 17.12% | |
| ROA | 15.48% | 10.29% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 55.11% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 26.37% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 18.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 2.60 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 34.42% | |
| EPS | $3.12 | $9.47 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $57.39 | |
Технический анализ
NDSN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, GGG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GGG — 29.1 (зона перепроданности), NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 0.5%, GGG — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), NDSN — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GGG стабильнее (0.74 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает GGG защитной акцией.
| Индикатор | GGG | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.09 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 15.17 | 29.22 | |
| CCI (20) | -113.99 | -157.35 | |
| MFI | 32.29 | 34.25 | |
| Williams %R | -84.83 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -1.33 | |
| Momentum (10) | -3.36 | -10.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 11.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | -0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.02% | +10.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 64.70 | 136.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.99 | |
| ATR % | 2.13% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 1.31 | |
| RS Rating | 30.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -9.53 | |
| BB ширина | 10.01 | 5.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, NDSN — 484,47 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 484,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $8.56 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GGG — 1.51%, NDSN — 1.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, NDSN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 34.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -14.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4.38%), для NDSN — июле (+4.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), NDSN — март (-0.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — GGG или NDSN?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Nordson Corporation?
У кого выше маржинальность — GGG или NDSN?
Какая акция лучше по технике — GGG или NDSN?
Что лучше купить — GGG или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией