Сравнение GGG vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

GGG23

19MWA

Graco Inc. (GGG) и Mueller Water Products, Inc. (MWA) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GGG крупнее в 3.2× (12,50 млрд $ vs 3,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MWA — P/E 19.18 vs 24.13 у GGG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует MWA (20.74% vs 19.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 22.96%, у MWA — 14.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GGG составляет 1.51%, у MWA — 1.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MWA набирает 30 из 100 по техническому скорингу, GGG — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GGGMWA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 24.13 у GGG (разница составляет 20.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MWA оценён ниже: 2.72 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MWA — 11.93, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 20.74%, у GGG — 19.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая MWA (14.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у MWA — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GGGMWA

Показатель	GGG	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	24.13	19.18
P/B	4.54	3.71
P/S	5.56	2.72
PEG	3.03	0.42
EV/EBITDA	16.53	11.93
Рентабельность
ROE	19.65%	20.74%
ROA	15.48%	11.00%
Валовая маржа	52.31%	37.58%
Операц. маржа	26.88%	19.38%
Чистая маржа	22.96%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.42
Текущая ликв.	3.56	4.57
Быстрая ликв.	2.63	2.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.51%	1.09%
Коэфф. выплат	35.94%	20.64%
EPS	$3.12	$1.33
Балансовая стоим.	$16.58	$6.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу MWA: скоринг 30/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GGG — 29.0, MWA — 36.8. GGG в зоне зона перепроданности, а MWA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -9.2%, MWA на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GGG — 33.8 (выраженный тренд), MWA — 29.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GGG — 0.75, MWA — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GGGMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	29.02	36.82
Stochastic %K	13.91	17.15
CCI (20)	-122.79	-101.68
MFI	31.89	25.61
Williams %R	-86.09	-82.85
MACD гистограмма	-0.11	-0.13
Momentum (10)	-5.06	-1.71
Тренд
ADX	33.76	29.23
Цена vs EMA 9	-1.61%	-1.30%
Цена vs EMA 20	-4.12%	-4.00%
Цена vs SMA 50	-9.16%	-7.87%
Цена vs SMA 200	-11.08%	-3.69%
Объём
CMF	-0.27	-0.08
Volume Ratio	79.98	73.54
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.92
ATR %	2.15%	2.82%
Sharpe (1г)	-0.91	-0.04
RS Rating	30.00	40.00
52w от хая	-21.31	-17.97
BB ширина	10.46	16.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GGG генерирует 2,24 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, MWA — 191,70 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GGG	MWA
Выручка	2,24 млрд $	1,43 млрд $
Чистая прибыль	521,84 млн $	191,70 млн $
EPS (TTM)	$3.14	$1.23
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	219,30 млн $
Free Cash Flow	637,92 млн $	172 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GGG платит 1.51%, MWA — 1.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, MWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GGG	MWA
Див. доходность	1.51%	1.09%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.14
Коэфф. выплат	35.94%	20.64%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	-8.89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GGG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), MWA — в июле (+5.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), MWA — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +13.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

Мультипликатор P/E у Mueller Water Products, Inc. ниже (19.18 vs 24.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GGG или MWA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GGG — 19.65%, MWA — 20.74%. Преимущество у MWA.

Какие дивиденды у Graco Inc. и Mueller Water Products, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GGG — 1.51%, MWA — 1.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

Выручка GGG за TTM — 2,24 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. GGG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GGG или MWA?

Чистая маржа GGG — 22.96%, MWA — 14.17%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или MWA?

Технический скоринг: GGG — 23/100, MWA — 30/100. MWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или MWA?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу GGG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией