Сравнение GGG vs MSM

Тикер 1

Тикер 2

GGG17

24MSM

Сравнение Graco Inc. (GGG) и MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GGG крупнее в 2.1× (12,50 млрд $ vs 5,92 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GGG с P/E 24.13 (у MSM — 28.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GGG (19.65% vs 15.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 22.96%, у MSM — 5.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности MSM впереди: 3.26% годовых против 1.51% у GGG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:17 в пользу MSM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GGGMSM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GGG выглядит привлекательнее: 24.13 против 28.62. Премия к оценке MSM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MSM: 1.55 vs 5.56 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MSM — 16.08, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 19.65%, у MSM — 15.00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая MSM (5.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у MSM — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GGGMSM

Показатель	GGG	MSM
Мультипликаторы оценки
P/E	24.13	28.62
P/B	4.54	4.28
P/S	5.56	1.55
PEG	3.03	-13.59
EV/EBITDA	16.53	16.08
Рентабельность
ROE	19.65%	15.00%
ROA	15.48%	8.45%
Валовая маржа	52.31%	40.78%
Операц. маржа	26.88%	8.45%
Чистая маржа	22.96%	5.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.40
Текущая ликв.	3.56	1.73
Быстрая ликв.	2.63	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.51%	3.26%
Коэфф. выплат	35.94%	92.69%
EPS	$3.12	$3.71
Балансовая стоим.	$16.58	$24.82

Технический анализ

По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 29/100 у GGG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GGG составляет 29.1 (зона перепроданности), у MSM — 63.2 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.7%, GGG — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSM выше SMA 200 (+17.4%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), MSM — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GGG менее волатилен — бета 0.74 против 0.82 у MSM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

GGGMSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	MSM
Осцилляторы
RSI (14)	29.09	63.21
Stochastic %K	15.17	68.06
CCI (20)	-113.99	49.61
MFI	32.29	49.93
Williams %R	-84.83	-31.94
MACD гистограмма	-0.06	-0.30
Momentum (10)	-3.36	1.16
Тренд
ADX	34.78	29.76
Цена vs EMA 9	-1.28%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-3.73%	+2.85%
Цена vs SMA 50	-8.87%	+9.72%
Цена vs SMA 200	-11.02%	+17.38%
Объём
CMF	-0.23	0.07
Volume Ratio	64.70	65.62
Волатильность и статистика
Beta	0.74	0.82
ATR %	2.13%	2.66%
Sharpe (1г)	-0.78	0.94
RS Rating	30.00	69.00
52w от хая	-21.30	-2.39
BB ширина	10.01	10.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GGG — 2,24 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, MSM — 199,33 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, MSM — 240,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GGG	MSM
Выручка	2,24 млрд $	3,77 млрд $
Чистая прибыль	521,84 млн $	199,33 млн $
EPS (TTM)	$3.14	$3.57
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	333,72 млн $
Free Cash Flow	637,92 млн $	240,88 млн $

Дивиденды

GGG и MSM — дивидендные акции. Доходность: GGG — 1.51%, MSM — 3.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, MSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GGG	MSM
Див. доходность	1.51%	3.26%
Годовые дивиденды	$0.59	$1.74
Коэфф. выплат	35.94%	92.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	-10.32%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GGG приходится на ноябре (+4.38%), а MSM — на ноябре (+5.98%). Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), MSM — июнь (-1.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13.55% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По P/E Graco Inc. оценена ниже: 24.13 против 28.62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GGG или MSM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GGG — 19.65%, MSM — 15.00%. Преимущество у GGG.

Какие дивиденды у Graco Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GGG — 1.51%, MSM — 3.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Выручка GGG за TTM — 2,24 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. MSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GGG или MSM?

Чистая маржа GGG — 22.96%, MSM — 5.40%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или MSM?

Технический скоринг: GGG — 29/100, MSM — 76/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или MSM?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу MSM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией