Сравнение GGG vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MLI торгуется с P/E 17.27, тогда как GGG — с P/E 24.13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MLI оценён ниже: 3.39 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 16.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель GGG (19.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 19.37% у MLI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0.02, MLI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GGG | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 17.27 | |
| P/B | 4.54 | 4.39 | |
| P/S | 5.56 | 3.39 | |
| PEG | 3.03 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 11.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 28.67% | |
| ROA | 15.48% | 21.48% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 27.76% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 22.90% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 19.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 5.35 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 14.15% | |
| EPS | $3.12 | $7.76 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $30.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MLI: скоринг 45/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GGG — 29.1, MLI — 52.8. GGG в зоне зона перепроданности, а MLI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как GGG ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MLI выше SMA 200 (+18.9%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. Сила тренда по ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), MLI — 31.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета GGG — 0.74, MLI — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GGG | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.09 | 52.77 | |
| Stochastic %K | 15.17 | 34.19 | |
| CCI (20) | -113.99 | -90.64 | |
| MFI | 32.29 | 58.56 | |
| Williams %R | -84.83 | -65.81 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -1.22 | |
| Momentum (10) | -3.36 | -5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 31.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | -1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | +8.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.02% | +18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 64.70 | 118.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 1.13 | |
| ATR % | 2.13% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 1.84 | |
| RS Rating | 30.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -5.25 | |
| BB ширина | 10.01 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GGG генерирует 2,24 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GGG | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 765,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $6.99 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GGG платит 1.51%, MLI — 0.82%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 14.15% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | 6.13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GGG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), MLI — в июле (+7.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1.48%), для MLI — март (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или MLI?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — GGG или MLI?
Какая акция лучше по технике — GGG или MLI?
Что лучше купить — GGG или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией