Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GGG vs MLI

Тикер 1

Тикер 2

GGG17

28MLI

GGG против MLI — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17,64 против 25,81. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,33% против 20,27% у GGG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 23,53%, MLI — 18,25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность GGG составляет 1,39%, у MLI — 1,23%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GGG набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MLI — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MLI уверенно лидирует со счётом 28:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Graco Inc.

GGGNYSE

$83,38-$0,16 (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,50 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.1

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

$68,90+$0,05 (+0,07%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,24 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.1

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GGGMLI

Фундаментальный анализ

MLI торгуется с P/E 17,64, тогда как GGG — с P/E 25,81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MLI оценён ниже: 3,27 против 5,96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLI дешевле: 4,22 против 5,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11,59 vs 17,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 27,33%, что превышает показатель GGG (20,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 23,53% против 18,25% у MLI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0,02, MLI — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GGGMLI

Показатель	GGG	MLI
Мультипликаторы оценки
P/E	25,81	17,64
P/B	5,47	4,22
P/S	5,96	3,27
PEG	2,06	0,81
EV/EBITDA	17,79	11,59
Рентабельность
ROE	20,27%	27,33%
ROA	17,04%	19,98%
Валовая маржа	52,64%	27,31%
Операц. маржа	27,44%	21,60%
Чистая маржа	23,53%	18,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	0,01
Текущая ликв.	2,99	4,78
Быстрая ликв.	2,14	3,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,39%	1,23%
Коэфф. выплат	35,39%	15,37%
EPS	$3,22	$3,91
Балансовая стоим.	$15,25	$16,44

Технический анализ

Техническая картина в пользу GGG: скоринг 71/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GGG — 68,2, MLI — 39,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GGG выше на 9,2%, MLI — ниже на -26,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GGG выше SMA 200 (+1,1%), MLI — ниже (-39,0%). Долгосрочный тренд в пользу GGG. Сила тренда по ADX: GGG — 34,9 (выраженный тренд), MLI — 38,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета GGG — 0,58, MLI — 1,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GGGMLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	MLI
Осцилляторы
RSI (14)	68,17	39,84
Stochastic %K	94,47	77,35
CCI (20)	91,92	96,98
MFI	73,09	88,21
Williams %R	-5,53	-22,65
MACD гистограмма	0,51	2,96
Momentum (10)	2,94	4,73
Тренд
ADX	34,86	38,23
Цена vs EMA 9	+1,92%	+1,67%
Цена vs EMA 20	+4,57%	-0,95%
Цена vs SMA 50	+9,17%	-26,15%
Цена vs SMA 200	+1,15%	-38,95%
Объём
CMF	0,09	0,19
Volume Ratio	92,44	57,43
Волатильность и статистика
Beta	0,58	1,05
ATR %	1,97%	4,01%
Sharpe (1г)	-0,15	-0,05
RS Rating	33,00	14,00
52w от хая	-12,86	-51,44
BB ширина	18,81	24,27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GGG генерирует 2,24 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MLI — +10,90%, GGG — +5,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GGG	MLI
Выручка	2,24 млрд $	4,18 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.80%	+10.90%
Чистая прибыль	521,84 млн $	765,19 млн $
Рост прибыли (г/г)	+7.40%	+26.50%
EPS (TTM)	$3,14	$3,50
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	755,44 млн $
Free Cash Flow	637,92 млн $	686,64 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GGG платит 1,39%, MLI — 1,23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GGG — +3,34%, MLI — +10,97%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35,39%, MLI — 15,37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GGG	MLI
Див. доходность	1,39%	1,23%
Годовые дивиденды	$0,89	$0,87
Коэфф. выплат	35,39%	15,37%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,34%	10,97%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GGG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,38%), MLI — в июле (+8,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1,48%), для MLI — март (-4,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24,87% против +13,57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1,4

+1,9

+0,3

-1,5

+0,0

+0,9

+2,5

+0,7

-0,3

+1,0

+4,4

+2,3

MLI

+0,5

+2,7

-4,1

+3,4

+0,6

+1,5

+8,5

+0,7

-0,1

+4,5

+5,4

+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Mueller Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у Mueller Industries, Inc. ниже (17,64 vs 25,81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GGG или MLI?

ROE GGG — 20,27%, MLI — 27,33%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Graco Inc. и Mueller Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GGG — 1,39%, MLI — 1,23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Mueller Industries, Inc.?

По объёму выручки: GGG — 2,24 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GGG или MLI?

Чистая маржа GGG — 23,53%, MLI — 18,25%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или MLI?

Технический скоринг: GGG — 71/100, MLI — 52/100. GGG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или MLI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик GGG выигрывает 17, MLI — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией