Сравнение GGG vs LECO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GGG выглядит привлекательнее: 25,37 против 28,40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу LECO: 3,49 vs 5,85 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GGG — 5,37, у LECO — 10,09. EV/EBITDA GGG — 17,47, у LECO — 18,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LECO — 37,21%, у GGG — 20,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 23,53%, опережая LECO (12,36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0,02, у LECO — 0,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GGG | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,37 | 28,40 | |
| P/B | 5,37 | 10,09 | |
| P/S | 5,85 | 3,49 | |
| PEG | 2,02 | 2,23 | |
| EV/EBITDA | 17,47 | 18,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,27% | 37,21% | |
| ROA | 17,04% | 14,52% | |
| Валовая маржа | 52,64% | 36,02% | |
| Операц. маржа | 27,44% | 17,58% | |
| Чистая маржа | 23,53% | 12,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 2,99 | 1,98 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 1,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,42% | 1,09% | |
| Коэфф. выплат | 35,39% | 30,86% | |
| EPS | $3,22 | $10,13 | |
| Балансовая стоим. | $15,25 | $28,43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LECO сильнее: 80/100 против 69/100 у GGG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GGG составляет 59,9 (нейтральная зона), у LECO — 64,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GGG и LECO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,4% и +8,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LECO выше SMA 200 (+11,2%), GGG — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. ADX: GGG — 34,6 (выраженный тренд), LECO — 17,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GGG менее волатилен — бета 0,57 против 1,10 у LECO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GGG | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,87 | 64,88 | |
| Stochastic %K | 56,02 | 96,60 | |
| CCI (20) | 42,69 | 93,36 | |
| MFI | 48,02 | 64,08 | |
| Williams %R | -43,98 | -3,40 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 2,40 | |
| Momentum (10) | 2,56 | 25,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,57 | 17,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,28% | +2,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,61% | +5,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,37% | +8,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,62% | +11,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 67,39 | 65,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 1,10 | |
| ATR % | 1,98% | 2,91% | |
| Sharpe (1г) | -0,35 | 0,55 | |
| RS Rating | 29,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -14,37 | -7,46 | |
| BB ширина | 16,06 | 21,85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GGG — 2,24 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GGG: +5,80% г/г vs +5,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, LECO — 520,53 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, LECO — 534,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.80% | +5.50% | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 520,53 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.40% | +11.70% | |
| EPS (TTM) | $3,14 | $9,39 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 661,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 534,20 млн $ |
Дивиденды
GGG и LECO — дивидендные акции. Доходность: GGG — 1,42%, LECO — 1,09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, LECO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: GGG — +3,34%, LECO — +2,55%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35,39%, LECO — 30,86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,42% | 1,09% | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | $2,37 | |
| Коэфф. выплат | 35,39% | 30,86% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,34% | 2,55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GGG приходится на ноябре (+4,38%), а LECO — на июле (+6,20%). Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1,48%), LECO — март (-1,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +18,96% против +13,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или LECO?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — GGG или LECO?
Какая акция лучше по технике — GGG или LECO?
Что лучше купить — GGG или LECO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией