Сравнение GGG vs ITW

Тикер 1

Тикер 2

GGG12

28ITW

GGG против ITW — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ITW крупнее в 5.8× (71,90 млрд $ vs 12,50 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ITW — P/E 23.07 vs 24.13 у GGG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель GGG (19.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 19.32% у ITW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ITW составляет 2.52%, у GGG — 1.51%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 29/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. ITW побеждает по числу метрик: 28 против 12 у GGG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GGGITW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ITW оценён рынком дешевле: 23.07 против 24.13 у GGG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ITW оценён ниже: 4.45 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GGG дешевле: 4.54 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITW оценён ниже: 17.37 vs 16.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 97.38% против 19.65% у GGG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 22.96%, ITW — 19.32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как GGG практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GGGITW

Показатель	GGG	ITW
Мультипликаторы оценки
P/E	24.13	23.07
P/B	4.54	22.39
P/S	5.56	4.45
PEG	3.03	-4.31
EV/EBITDA	16.53	17.37
Рентабельность
ROE	19.65%	97.38%
ROA	15.48%	19.27%
Валовая маржа	52.31%	44.12%
Операц. маржа	26.88%	26.42%
Чистая маржа	22.96%	19.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	2.83
Текущая ликв.	3.56	1.19
Быстрая ликв.	2.63	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.51%	2.52%
Коэфф. выплат	35.94%	57.72%
EPS	$3.12	$10.87
Балансовая стоим.	$16.58	$11.20

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 29/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GGG — 29.1, ITW — 41.1. GGG в зоне зона перепроданности, а ITW — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -8.9%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), ITW — 32.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета ITW — 0.64, GGG — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GGGITW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	ITW
Осцилляторы
RSI (14)	29.09	41.07
Stochastic %K	15.17	35.86
CCI (20)	-113.99	-79.39
MFI	32.29	47.36
Williams %R	-84.83	-64.14
MACD гистограмма	-0.06	-0.50
Momentum (10)	-3.36	-9.75
Тренд
ADX	34.78	31.96
Цена vs EMA 9	-1.28%	-0.12%
Цена vs EMA 20	-3.73%	-1.77%
Цена vs SMA 50	-8.87%	-4.26%
Цена vs SMA 200	-11.02%	-3.50%
Объём
CMF	-0.23	-0.03
Volume Ratio	64.70	146.02
Волатильность и статистика
Beta	0.74	0.64
ATR %	2.13%	2.18%
Sharpe (1г)	-0.78	-0.11
RS Rating	30.00	39.00
52w от хая	-21.30	-16.83
BB ширина	10.01	12.33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GGG генерирует 2,24 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GGG	ITW
Выручка	2,24 млрд $	16,04 млрд $
Чистая прибыль	521,84 млн $	3,07 млрд $
EPS (TTM)	$3.14	$10.52
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	3,13 млрд $
Free Cash Flow	637,92 млн $	2,71 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GGG платит 1.51%, ITW — 2.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, ITW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GGG	ITW
Див. доходность	1.51%	2.52%
Годовые дивиденды	$0.59	$3.22
Коэфф. выплат	35.94%	57.72%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	-7.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GGG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), ITW — в ноябре (+5.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1.48%), для ITW — март (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13.55% против +13.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Illinois Tool Works Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (23.07 vs 24.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GGG или ITW?

ROE GGG — 19.65%, ITW — 97.38%. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Graco Inc. и Illinois Tool Works Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GGG — 1.51%, ITW — 2.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Illinois Tool Works Inc.?

По объёму выручки: GGG — 2,24 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GGG или ITW?

Чистая маржа GGG — 22.96%, ITW — 19.32%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или ITW?

Технический скоринг: GGG — 29/100, ITW — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или ITW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GGG выигрывает 12, ITW — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией