Сравнение GGG vs IR

Тикер 1

Тикер 2

GGG28

14IR

Graco Inc. (GGG) и Ingersoll Rand Inc. (IR) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IR крупнее в 2.2× (27,50 млрд $ vs 12,50 млрд $). GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как IR — с P/E 47.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует GGG (19.65% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 22.96%, у IR — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GGG предлагает более высокую дивидендную доходность (1.51% vs 0.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GGG сильнее: 29/100 против 19/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GGG уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GGGIR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 24.13 vs 47.00 у IR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) IR дешевле: 3.54 против 5.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у GGG — 4.54. EV/EBITDA IR — 15.87, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 19.65%, у IR — 5.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая IR (7.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у IR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GGGIR

Показатель	GGG	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	24.13	47.00
P/B	4.54	2.71
P/S	5.56	3.54
PEG	3.03	-1.78
EV/EBITDA	16.53	15.87
Рентабельность
ROE	19.65%	5.80%
ROA	15.48%	3.22%
Валовая маржа	52.31%	38.24%
Операц. маржа	26.88%	18.06%
Чистая маржа	22.96%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.00
Текущая ликв.	3.56	2.23
Быстрая ликв.	2.63	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.51%	0.11%
Коэфф. выплат	35.94%	5.37%
EPS	$3.12	$1.50
Балансовая стоим.	$16.58	$26.12

Технический анализ

GGG набирает 29 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GGG — 29.1 (зона перепроданности), IR — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -8.9%, IR на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), IR — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GGG стабильнее (0.74 vs 1.46). Значение ниже 0.8 делает GGG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GGGIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	IR
Осцилляторы
RSI (14)	29.09	34.33
Stochastic %K	15.17	18.65
CCI (20)	-113.99	-109.36
MFI	32.29	20.91
Williams %R	-84.83	-81.35
MACD гистограмма	-0.06	-0.59
Momentum (10)	-3.36	-8.28
Тренд
ADX	34.78	28.06
Цена vs EMA 9	-1.28%	-2.06%
Цена vs EMA 20	-3.73%	-6.31%
Цена vs SMA 50	-8.87%	-12.22%
Цена vs SMA 200	-11.02%	-14.20%
Объём
CMF	-0.23	-0.30
Volume Ratio	64.70	119.36
Волатильность и статистика
Beta	0.74	1.46
ATR %	2.13%	3.54%
Sharpe (1г)	-0.78	-0.49
RS Rating	30.00	25.00
52w от хая	-21.30	-30.30
BB ширина	10.01	25.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, IR — 7,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, IR — 581,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GGG	IR
Выручка	2,24 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	521,84 млн $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$3.14	$1.46
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	637,92 млн $	1,22 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GGG — 1.51%, IR — 0.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, IR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GGG	IR
Див. доходность	1.51%	0.11%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.04
Коэфф. выплат	35.94%	5.37%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	14.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4.38%), для IR — ноябре (+8.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), IR — март (-3.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +13.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Ingersoll Rand Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Graco Inc.: P/E 24.13 против 47.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GGG или IR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GGG — 19.65%, IR — 5.80%. Преимущество у GGG.

Какие дивиденды у Graco Inc. и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GGG — 1.51%, IR — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Ingersoll Rand Inc.?

Выручка GGG за TTM — 2,24 млрд $, IR — 7,65 млрд $. IR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GGG или IR?

Чистая маржа GGG — 22.96%, IR — 7.54%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или IR?

Технический скоринг: GGG — 29/100, IR — 19/100. GGG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или IR?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу GGG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией