Сравнение GGG vs GWW

Тикер 1

Тикер 2

GGG17

27GWW

Graco Inc. (GGG) и W.W. Grainger, Inc. (GWW) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GWW крупнее в 4.7× (58,51 млрд $ vs 12,50 млрд $). GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как GWW — с P/E 33.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 19.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 22.96%, у GWW — 9.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GGG предлагает более высокую дивидендную доходность (1.51% vs 0.75%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 23/100 у GGG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:17 в пользу GWW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GGGGWW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 24.13 vs 33.02 у GWW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GWW дешевле: 3.20 против 5.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GGG — 4.54, у GWW — 14.97. EV/EBITDA GGG — 16.53, у GWW — 21.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 46.57%, у GGG — 19.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая GWW (9.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у GWW — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GGGGWW

Показатель	GGG	GWW
Мультипликаторы оценки
P/E	24.13	33.02
P/B	4.54	14.97
P/S	5.56	3.20
PEG	3.03	-6.99
EV/EBITDA	16.53	21.11
Рентабельность
ROE	19.65%	46.57%
ROA	15.48%	18.81%
Валовая маржа	52.31%	39.15%
Операц. маржа	26.88%	14.23%
Чистая маржа	22.96%	9.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.71
Текущая ликв.	3.56	2.69
Быстрая ликв.	2.63	1.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.51%	0.75%
Коэфф. выплат	35.94%	25.81%
EPS	$3.12	$37.67
Балансовая стоим.	$16.58	$91.82

Технический анализ

GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, GGG — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GGG — 29.0 (зона перепроданности), GWW — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWW выше на 8.7%, GGG — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GWW выше SMA 200 (+19.3%), GGG — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. ADX: GGG — 33.8 (выраженный тренд), GWW — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GGG стабильнее (0.75 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает GGG защитной акцией.

GGGGWW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	GWW
Осцилляторы
RSI (14)	29.02	62.08
Stochastic %K	13.91	72.26
CCI (20)	-122.79	60.03
MFI	31.89	48.39
Williams %R	-86.09	-27.74
MACD гистограмма	-0.11	3.34
Momentum (10)	-5.06	74.19
Тренд
ADX	33.76	28.11
Цена vs EMA 9	-1.61%	+0.16%
Цена vs EMA 20	-4.12%	+2.57%
Цена vs SMA 50	-9.16%	+8.74%
Цена vs SMA 200	-11.08%	+19.30%
Объём
CMF	-0.27	-0.01
Volume Ratio	79.98	66.00
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.85
ATR %	2.15%	2.34%
Sharpe (1г)	-0.91	0.55
RS Rating	30.00	58.00
52w от хая	-21.31	-3.26
BB ширина	10.46	16.76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, GWW — 1,33 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GGG	GWW
Выручка	2,24 млрд $	17,94 млрд $
Чистая прибыль	521,84 млн $	1,71 млрд $
EPS (TTM)	$3.14	$35.47
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	637,92 млн $	1,33 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GGG — 1.51%, GWW — 0.75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, GWW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, GWW — 25.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GGG	GWW
Див. доходность	1.51%	0.75%
Годовые дивиденды	$0.59	$4.75
Коэфф. выплат	35.94%	25.81%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	-5.76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4.38%), для GWW — ноябре (+6.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), GWW — сентябрь (-0.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +13.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Graco Inc.: P/E 24.13 против 33.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GGG или GWW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GGG — 19.65%, GWW — 46.57%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у Graco Inc. и W.W. Grainger, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GGG — 1.51%, GWW — 0.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

Выручка GGG за TTM — 2,24 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GGG или GWW?

Чистая маржа GGG — 22.96%, GWW — 9.70%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или GWW?

Технический скоринг: GGG — 23/100, GWW — 78/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или GWW?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу GWW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией