Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение GGG vs GWW

Тикер 1

Тикер 2

GGG25

19GWW

Graco Inc. (GGG) и W.W. Grainger, Inc. (GWW) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GWW крупнее в 4,7× (62,45 млрд $ vs 13,27 млрд $). GGG торгуется с P/E 25,37, тогда как GWW — с P/E 33,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует GWW (48,70% vs 20,27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 23,53%, у GWW — 9,92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GGG предлагает более высокую дивидендную доходность (1,42% vs 0,72%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GGG сильнее: 69/100 против 42/100 у GWW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GGG уверенно лидирует со счётом 25:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Graco Inc.

GGGNYSE

$81,94-$0,32 (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,27 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

$1322,64+$1,26 (+0,10%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 62,45 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.8

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GGGGWW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 25,37 vs 33,71 у GWW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) GWW дешевле: 3,31 против 5,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GGG — 5,37, у GWW — 15,14. EV/EBITDA GGG — 17,47, у GWW — 21,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 48,70%, у GGG — 20,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 23,53%, опережая GWW (9,92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0,02, у GWW — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GGGGWW

Показатель	GGG	GWW
Мультипликаторы оценки
P/E	25,37	33,71
P/B	5,37	15,14
P/S	5,85	3,31
PEG	2,02	-35,14
EV/EBITDA	17,47	21,86
Рентабельность
ROE	20,27%	48,70%
ROA	17,04%	19,44%
Валовая маржа	52,64%	39,40%
Операц. маржа	27,44%	14,57%
Чистая маржа	23,53%	9,92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	0,68
Текущая ликв.	2,99	2,81
Быстрая ликв.	2,14	1,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,42%	0,72%
Коэфф. выплат	35,39%	26,47%
EPS	$3,22	$39,53
Балансовая стоим.	$15,25	$95,41

Технический анализ

GGG набирает 69 из 100 по техническому скорингу, GWW — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GGG — 59,9 (нейтральная зона), GWW — 47,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GGG торгуется выше SMA 50 (6,4%), тогда как GWW ниже этой средней (-1,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GWW выше SMA 200 (+15,5%), GGG — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. ADX: GGG — 34,6 (выраженный тренд), GWW — 21,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GWW стабильнее (0,54 vs 0,57).

GGGGWW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	GWW
Осцилляторы
RSI (14)	59,87	47,39
Stochastic %K	56,02	39,51
CCI (20)	42,69	-30,07
MFI	48,02	47,41
Williams %R	-43,98	-60,49
MACD гистограмма	0,01	-4,05
Momentum (10)	2,56	-59,58
Тренд
ADX	34,57	21,35
Цена vs EMA 9	-0,28%	+0,54%
Цена vs EMA 20	+1,61%	-0,51%
Цена vs SMA 50	+6,37%	-1,52%
Цена vs SMA 200	-0,62%	+15,46%
Объём
CMF	0,11	0,03
Volume Ratio	67,39	57,85
Волатильность и статистика
Beta	0,57	0,54
ATR %	1,98%	2,35%
Sharpe (1г)	-0,35	1,37
RS Rating	31,00	74,00
52w от хая	-14,37	-6,84
BB ширина	16,06	11,83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GGG растёт быстрее по выручке: +5,80% год к году против +4,50% у GWW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, GWW — 1,33 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GGG	GWW
Выручка	2,24 млрд $	17,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.80%	+4.50%
Чистая прибыль	521,84 млн $	1,71 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+7.40%	-10.60%
EPS (TTM)	$3,14	$35,47
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	637,92 млн $	1,33 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GGG — 1,42%, GWW — 0,72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, GWW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: GGG — +3,34%, GWW — +2,53%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35,39%, GWW — 26,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GGG	GWW
Див. доходность	1,42%	0,72%
Годовые дивиденды	$0,89	$7,24
Коэфф. выплат	35,39%	26,47%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,34%	2,53%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4,38%), для GWW — ноябре (+6,81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1,48%), GWW — сентябрь (-0,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +23,67% против +13,57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1,4

+1,9

+0,3

-1,5

+0,0

+0,9

+2,5

+0,7

-0,3

+1,0

+4,4

+2,3

GWW

+2,7

+1,5

+0,6

-0,3

+1,5

+2,1

+3,8

+2,2

-0,4

+3,3

+6,8

+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Graco Inc.: P/E 25,37 против 33,71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GGG или GWW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GGG — 20,27%, GWW — 48,70%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у Graco Inc. и W.W. Grainger, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GGG — 1,42%, GWW — 0,72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

Выручка GGG за TTM — 2,24 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GGG или GWW?

Чистая маржа GGG — 23,53%, GWW — 9,92%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или GWW?

Технический скоринг: GGG — 69/100, GWW — 42/100. GGG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или GWW?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:19 в пользу GGG по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией