ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GGG vs GTES

Тикер 1
Тикер 2
GGG28
14GTES
Graco Inc. (GGG) и Gates Industrial Corporation plc (GTES) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GGG крупнее в 1,9× (13,53 млрд $ vs 7,18 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GTES выглядит привлекательнее: 19,76 против 25,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE GGG — 20,27%, у GTES — 10,71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 23,53%, опережая GTES (10,38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GGG выплачивает дивиденды с доходностью 1,39% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. GGG побеждает по числу метрик: 28 против 14 у GTES. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
GGG
Graco Inc.
GGGNYSE
$83,54+$0,49 (+0,59%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 13,53 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
4.1
Качество
9.1
Рост
6.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
GTES
Gates Industrial Corporation plc
GTESNYSE
$28,25-$0,34 (-1,19%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 7,18 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.9
Качество
6.1
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

GGGGTES

Фундаментальный анализ

GTES торгуется с P/E 19,76, тогда как GGG — с P/E 25,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 2,05 против 5,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTES — 2,03, у GGG — 5,48. EV/EBITDA GTES — 12,04, у GGG — 17,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GGG (20,27% vs 10,71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 23,53%, у GTES — 10,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0,02, у GTES — 0,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GGGGTES
ПоказательGGGGTESЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,8619,76
P/B5,482,03
P/S5,972,05
PEG2,060,24
EV/EBITDA17,8212,04
Рентабельность
ROE20,27%10,71%
ROA17,04%4,92%
Валовая маржа52,64%40,49%
Операц. маржа27,44%14,71%
Чистая маржа23,53%10,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,020,67
Текущая ликв.2,993,24
Быстрая ликв.2,142,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,39%0,00%
Коэфф. выплат35,39%0,00%
EPS$3,22$1,44
Балансовая стоим.$15,25$15,36

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GGG — 69,0 (нейтральная зона), GTES — 55,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GGG и GTES находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,6% и +4,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GGG — 33,5 (выраженный тренд), GTES — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GGG стабильнее (0,58 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GGGGTES
Общая оценка
70
73
Осцилляторы
56
61
Тренд
68
68
Объём
69
56
Волатильность
43
58
ИндикаторGGGGTESЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,0255,11
Stochastic %K96,1662,94
CCI (20)104,0686,53
MFI72,6357,30
Williams %R-3,84-37,06
MACD гистограмма0,570,23
Momentum (10)4,041,36
Тренд
ADX33,4918,06
Цена vs EMA 9+2,61%+0,37%
Цена vs EMA 20+5,28%+2,51%
Цена vs SMA 50+9,60%+4,65%
Цена vs SMA 200+1,34%+14,68%
Объём
CMF0,050,04
Volume Ratio83,8265,40
Волатильность и статистика
Beta0,581,69
ATR %2,03%3,95%
Sharpe (1г)-0,160,50
RS Rating33,0055,00
52w от хая-12,70-6,89
BB ширина18,8218,93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GGG растёт быстрее по выручке: +5,80% год к году против +1,00% у GTES. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, GTES — 251,40 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, GTES — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGGGGTESЛидер
Выручка2,24 млрд $3,44 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.80%+1.00%
Чистая прибыль521,84 млн $251,40 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.40%+29.00%
EPS (TTM)$3,14$0,98
Операц. Cash Flow683,59 млн $478,10 млн $
Free Cash Flow637,92 млн $404,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GGG обеспечивает 1,39% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GGG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

ПоказательGGGGTESЛидер
Див. доходность1,39%—
Годовые дивиденды$0,89—
Коэфф. выплат35,39%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)3,34%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4,38%), для GTES — ноябре (+5,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1,48%), GTES — март (-5,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13,57% против +11,09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GGG
+1,4
+1,9
+0,3
-1,5
+0,0
+0,9
+2,5
+0,7
-0,3
+1,0
+4,4
+2,3
GTES
+3,5
+2,4
-5,2
+2,1
+0,2
+2,1
+4,7
-2,0
+0,8
-1,8
+5,0
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gates Industrial Corporation plc: P/E 19,76 против 25,86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — GGG или GTES?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GGG — 20,27%, GTES — 10,71%. Преимущество у GGG.
Какие дивиденды у Graco Inc. и Gates Industrial Corporation plc?
Graco Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,39%. Gates Industrial Corporation plc дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
Выручка GGG за TTM — 2,24 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. GTES генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GGG или GTES?
Чистая маржа GGG — 23,53%, GTES — 10,38%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GGG или GTES?
Технический скоринг: GGG — 70/100, GTES — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GGG или GTES?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу GGG по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией