Сравнение GGG vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTES торгуется с P/E 24.64, тогда как GGG — с P/E 24.13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 1.78 против 5.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у GGG — 4.54. EV/EBITDA GTES — 10.93, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GGG (19.65% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 22.96%, у GTES — 7.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у GTES — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GGG | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 24.64 | |
| P/B | 4.54 | 1.82 | |
| P/S | 5.56 | 1.78 | |
| PEG | 3.03 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 7.47% | |
| ROA | 15.48% | 3.50% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 40.20% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 7.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 3.67 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 0.00% | |
| EPS | $3.12 | $0.98 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $14.69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GGG — 29.1 (зона перепроданности), GTES — 45.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -8.9%, GTES на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), GTES — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GGG стабильнее (0.74 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает GGG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.09 | 45.61 | |
| Stochastic %K | 15.17 | 31.88 | |
| CCI (20) | -113.99 | -122.34 | |
| MFI | 32.29 | 39.08 | |
| Williams %R | -84.83 | -68.12 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -3.36 | -2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 18.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.02% | +0.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 64.70 | 93.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 1.59 | |
| ATR % | 2.13% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.36 | |
| RS Rating | 30.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -15.07 | |
| BB ширина | 10.01 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, GTES — 251,40 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, GTES — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 251,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GGG обеспечивает 1.51% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GGG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GGG | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4.38%), для GTES — ноябре (+5.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), GTES — март (-5.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13.55% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — GGG или GTES?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — GGG или GTES?
Какая акция лучше по технике — GGG или GTES?
Что лучше купить — GGG или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией