Сравнение GGG vs GNRC

Тикер 1

Тикер 2

GGG24

17GNRC

Инвесторы часто выбирают между GGG и GNRC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как GNRC — с P/E 75.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала GGG составляет 19.65%, что превышает показатель GNRC (7.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: GGG обеспечивает 1.51% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 29/100 у GGG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:17 в пользу GGG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

247,79 $+2,60 $ (+1,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.8

Качество

6.0

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GGGGNRC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 24.13 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GNRC дешевле: 3.34 против 5.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 16.53 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.65% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 22.96%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0.02, GNRC — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GGGGNRC

Показатель	GGG	GNRC
Мультипликаторы оценки
P/E	24.13	75.79
P/B	4.54	5.35
P/S	5.56	3.34
PEG	3.03	-1.71
EV/EBITDA	16.53	33.56
Рентабельность
ROE	19.65%	7.18%
ROA	15.48%	3.38%
Валовая маржа	52.31%	38.14%
Операц. маржа	26.88%	7.46%
Чистая маржа	22.96%	4.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.49
Текущая ликв.	3.56	2.03
Быстрая ликв.	2.63	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.51%	0.00%
Коэфф. выплат	35.94%	0.16%
EPS	$3.12	$3.24
Балансовая стоим.	$16.58	$45.80

Технический анализ

GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, GGG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GGG — 29.1 (зона перепроданности), GNRC — 50.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как GGG ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). По бете GGG стабильнее (0.74 vs 1.50). Значение ниже 0.8 делает GGG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GGGGNRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	GNRC
Осцилляторы
RSI (14)	29.09	50.18
Stochastic %K	15.17	18.15
CCI (20)	-113.99	-34.84
MFI	32.29	51.32
Williams %R	-84.83	-81.85
MACD гистограмма	-0.06	-3.62
Momentum (10)	-3.36	-22.23
Тренд
ADX	34.78	31.11
Цена vs EMA 9	-1.28%	-4.27%
Цена vs EMA 20	-3.73%	-2.04%
Цена vs SMA 50	-8.87%	+9.84%
Цена vs SMA 200	-11.02%	+30.73%
Объём
CMF	-0.23	0.36
Volume Ratio	64.70	68.24
Волатильность и статистика
Beta	0.74	1.50
ATR %	2.13%	4.45%
Sharpe (1г)	-0.78	1.34
RS Rating	30.00	89.00
52w от хая	-21.30	-11.42
BB ширина	10.01	29.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, GNRC — 159,55 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GGG	GNRC
Выручка	2,24 млрд $	4,21 млрд $
Чистая прибыль	521,84 млн $	159,55 млн $
EPS (TTM)	$3.14	$2.73
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	437,98 млн $
Free Cash Flow	637,92 млн $	268,13 млн $

Дивиденды

GGG выплачивает дивиденды с доходностью 1.51% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, GNRC — 0.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GGG	GNRC
Див. доходность	1.51%	—
Годовые дивиденды	$0.59	$5.00
Коэфф. выплат	35.94%	0.16%
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4.38%), для GNRC — июле (+11.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1.48%), для GNRC — март (-3.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +13.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

GNRC

+1.8

+5.2

-3.7

+1.2

+6.9

+8.9

+11.9

+1.6

-2.0

+0.6

+2.5

-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Generac Holdings Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Graco Inc.: P/E 24.13 против 75.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GGG или GNRC?

ROE GGG — 19.65%, GNRC — 7.18%. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Graco Inc. и Generac Holdings Inc.?

Graco Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.51%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Generac Holdings Inc.?

По объёму выручки: GGG — 2,24 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GGG или GNRC?

Чистая маржа GGG — 22.96%, GNRC — 4.37%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или GNRC?

Технический скоринг: GGG — 29/100, GNRC — 62/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или GNRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GGG выигрывает 24, GNRC — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией