Сравнение GFS vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

GFS27

12ONTO

GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Onto Innovation Inc. (ONTO) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GFS крупнее в 3.5× (45,26 млрд $ vs 13,01 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GFS с P/E 50.50 (у ONTO — 122.99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GFS (6.66% vs 5.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GFS — 11.37%, у ONTO — 10.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу GFS сильнее: 80/100 против 45/100 у ONTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GFS уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

GLOBALFOUNDRIES Inc.

GFSNASDAQ

81,35 $+10,56 $ (+14,92%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 45,26 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GFSONTO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GFS выглядит привлекательнее: 50.50 против 122.99. Премия к оценке ONTO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GFS дешевле: 5.76 против 12.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GFS — 3.36, у ONTO — 6.14. EV/EBITDA GFS — 18.20, у ONTO — 61.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GFS — 6.66%, у ONTO — 5.19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GFS удерживает чистую маржу на уровне 11.37%, опережая ONTO (10.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GFS — 0.15, у ONTO — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GFSONTO

Показатель	GFS	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	50.50	122.99
P/B	3.36	6.14
P/S	5.76	12.70
PEG	0.01	-2.40
EV/EBITDA	18.20	61.53
Рентабельность
ROE	6.66%	5.19%
ROA	4.60%	4.44%
Валовая маржа	26.40%	48.80%
Операц. маржа	12.08%	10.53%
Чистая маржа	11.37%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	0.00
Текущая ликв.	2.59	6.15
Быстрая ликв.	1.87	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.40	$2.14
Балансовая стоим.	$21.17	$42.86

Технический анализ

GFS набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GFS — 60.4 (нейтральная зона), ONTO — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GFS и ONTO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.8% и +3.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GFS — 37.2 (выраженный тренд), ONTO — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GFS стабильнее (1.83 vs 2.63). Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GFSONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GFS	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	60.41	46.03
Stochastic %K	54.55	32.59
CCI (20)	20.87	-107.71
MFI	61.79	41.71
Williams %R	-45.45	-67.41
MACD гистограмма	-0.96	-5.87
Momentum (10)	-1.51	-12.72
Тренд
ADX	37.21	22.84
Цена vs EMA 9	+0.87%	-2.17%
Цена vs EMA 20	+5.24%	-3.81%
Цена vs SMA 50	+27.75%	+3.85%
Цена vs SMA 200	+68.32%	+46.48%
Объём
CMF	0.16	0.17
Volume Ratio	73.52	58.52
Волатильность и статистика
Beta	1.83	2.63
ATR %	5.29%	5.63%
Sharpe (1г)	1.36	2.05
RS Rating	86.00	94.00
52w от хая	-8.04	-17.26
BB ширина	30.03	22.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GFS — 6,79 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, ONTO — 136,76 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GFS — 1,01 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GFS	ONTO
Выручка	6,79 млрд $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	885 млн $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$1.59	$2.78
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	328,31 млн $
Free Cash Flow	1,01 млрд $	299,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

Показатель	GFS	ONTO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.12	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GFS — ноябре (+13.98%), для ONTO — ноябре (+13.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GFS — август (-3.27%), ONTO — февраль (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +21.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GFS

-0.9

+6.2

+0.2

+1.4

+3.9

-2.9

+6.8

-3.3

-2.1

+0.5

+14.0

-2.4

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Onto Innovation Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит GLOBALFOUNDRIES Inc.: P/E 50.50 против 122.99. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GFS или ONTO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GFS — 6.66%, ONTO — 5.19%. Преимущество у GFS.

Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Onto Innovation Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Onto Innovation Inc.?

Выручка GFS за TTM — 6,79 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. GFS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GFS или ONTO?

Чистая маржа GFS — 11.37%, ONTO — 10.33%. GFS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GFS или ONTO?

Технический скоринг: GFS — 80/100, ONTO — 45/100. GFS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GFS или ONTO?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу GFS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией